eCobalt kündigt Finanzierung auf Bought Deal-Basis in Höhe von 13 Mio. CAD an

Vancouver, B.C., 15. Februar 2016 - eCobalt Solutions Inc. (TSX: ECS; OTCQB: ECSIF) (eCobalt oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem Zeichnerkonsortium unter Leitung von Canaccord Genuity Corp. (die Zeichner) eine Vereinbarung unterzeichnet hat, welcher zufolge sich die Zeichner zum Erwerb von 13.000.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 1,00 CAD pro Einheit (der Angebotspreis) auf Bought Deal-Basis verpflichten. Damit soll ein Bruttoerlös von 13 Millionen CAD erzielt werden (das Angebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig (24) Monaten nach Abschluss zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Ausübungspreis von 1,50 CAD. Die Warrants unterliegen einer vorzeitigen Fälligskeitsklausel, welcher zufolge das Unternehmen die Option hat - aber nicht verpflichtet ist -, das Verfallsdatum der Warrants auf den 20. Kalendertag nach der Ankündigung des vorzeitigen Verfalls vorzuziehen, sollte der Schlusskurs der Stammaktien an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,80 CAD oder mehr betragen.

Darüber hinaus gewährt das Unternehmen den Zeichnern für einen Zeitraum von 30 Tagen ab einschließlich des Abschlussdatums eine Option (die Mehrzuteilungsoption) auf den Erwerb von bis zu 1.950.000 zusätzlichen Einheiten zum Angebotspreis. Für die Zwecke dieser Vereinbarung werden die Einheiten als angebotene Wertpapiere bezeichnet. Sollte die Mehrzuteilungsoption vollständig in Anspruch genommen werden, beträgt der Bruttoerlös aus dem Angebot insgesamt 14,95 Millionen CAD.

Die im Rahmen des Angebots ausgabefähigen Wertpapiere werden in allen kanadischen Provinzen, ausgenommen Quebec, in bestimmten überseeischen Rechtssystemen und in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung - im Einklang mit den geltenden Ausnahmeregelungen gemäß des U.S. Securities Act von 1993 in der geltenden Fassung - mittels eines Prospektnachtrags (der Nachtrag) und eines dazugehörigen Kurzprospekts des Unternehmens angeboten. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen daher nicht an sogenannte U.S. Persons angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung erteilt wurde. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder an US-Persons dar.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Angebot für die weitere Erschließung des unternehmenseigenen Kobaltprojekts Idaho und für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

Das Angebot wird voraussichtlich bis zum 23. Februar 2017 abgeschlossen werden.


Über eCobalt Solutions Inc. (www.ecobalt.com)

eCobalt Solutions ist ein renommiertes Unternehmen, das an der Toronto Stock Exchange notiert und bestrebt ist, Verbrauchern die einzigartige Möglichkeit einer ethisch bezogenen, umweltfreundlichen und transparenten Versorgung mit Kobaltsalzen mit Batteriegehalt zu bieten, die für die rasch wachsenden Branchen der wiederaufladbaren Batterien und der erneuerbaren Energien von grundlegender Bedeutung sind sowie auf sichere und verantwortungsvolle Weise in den USA produziert werden.


eCobalt Solutions Inc.

J. Paul Farquharson
J. Paul Farquharson, President & CEO



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eCobalt Solutions Inc.
1810 - 999 West Hastings Street
Vancouver, BC, V6C 2W2
Tel: 604-682-6229
Email: inform@eCobalt.com
Web: ecobalt.com



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