Troilus Gold kündigt öffentliches Angebot auf Bought-Deal-Basis von Einheiten und Flow-Through-Einheiten in Höhe von 35 Mio. CAD an

Toronto, 9. Juni 2021 - Troilus Gold Corp. (TSX: TLG) (OTCQX: CHXMF) (Troilus oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Cormark Securities Inc., im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken (zusammen die Konsortialbanken) geschlossen hat, gemäß der die Konsortialbanken zugestimmt haben, im Rahmen eines öffentlichen Angebots auf Bought-Deal-Basis 4.545.500 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 1,10 CAD pro Einheit (der Angebotspreis der Einheiten) für einen Bruttoerlös von 5.000.050 CAD zu erwerben; 3.968.300 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die traditionellen Flow-Through-Einheiten) zu einem Preis von 1,26 CAD pro Flow-Through-Einheit (der Angebotspreis für traditionelle Flow-Through-Einheiten) für einen Bruttoerlös von 5.00.058 CAD zu erwerben; 13.513.600 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die nationalen Flow-Through-Einheiten) zu einem Preis von 1,48 CAD pro nationale Flow-Through-Einheit für einen Bruttoerlös von 20.000.128 CAD zu erwerben; und 2.645.600 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die QC-Flow-Through-Einheiten) zu einem Preis von 1,89 CAD pro QC-Flow-Through-Einheit für einen Bruttoerlös von 5.000.184 CAD (das Angebot) zu erwerben.

Die Einheiten, die traditionellen Flow-Through-Einheiten, die nationalen Flow-Through-Einheiten und die QC-Flow-Through-Einheiten werden hierin gemeinsam als angebotene Einheiten bezeichnet. Der Gesamtbruttoerlös der angebotenen Einheiten wird ca. 35 Mio. CAD betragen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jede traditionelle Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) als Flow-Through-Aktie gilt, und einem halben Warrant. Jede nationale Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) als Flow-Through-Aktie gilt, und einem halben Warrant. Jede QC-Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) und des Taxation Act (Quebec) als Flow-Through-Aktie gilt, und einem halben Warrant. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 1,50 CAD für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.

Die Konsortialbanken haben außerdem die Option, bis zu 15 % der Einheiten und traditionellen Flow-Through-Einheiten zum Angebotspreis der Einheiten bzw. zum Angebotspreis der traditionellen Flow-Through-Einheiten zu Zwecken der Marktstabilisierung und zur Deckung von Mehrzuteilungen, falls vorhanden, über einen Zeitraum von 30 Tagen nach dem Abschlussdatum für zusätzliche Erlöse von bis zu 1.500.016 CAD zu erwerben, sofern die Mehrzuteilung vollständig ausgeübt wird.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für weitere technische Arbeiten und Machbarkeitsstudien sowie für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Der Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Stammaktien, die Teil der traditionellen Flow-Through-Einheiten, der nationalen Flow-Through-Einheiten und der QC-Flow-Through-Einheiten sind, wird für die Explorationskosten auf dem Goldprojekt Troilus verwendet, soweit gemäß dem Income Tax Act (Kanada) und Taxation Act (Quebec) zulässig, um sich als kanadische Explorationsausgaben, Flow-Through-Bergbauausgaben und - für berechtigte Investoren - für die beiden 10%igen Erhöhungen gemäß Abschnitt 726.4.9 und Abschnitt 726.4.17.1 des Taxation Act (Quebec) zu eignen.

Die angebotenen Einheiten werden in jeder der kanadischen Provinzen gemäß National Instrument 44-101 - Short Form Prospectus Distributions mittels eines Emissionsprospekts angeboten. Die Einheiten können auch in den USA verkauft werden entsprechend einer Befreiung von den Registrierungsauflagen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der US Securities Act, Wertpapiergesetz) und in anderen Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas und der USA wie vereinbart, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und vorausgesetzt, dass in dieser Gerichtsbarkeit kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ähnliches Dokument eingereicht werden muss.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder vor dem 30. Juni 2021 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller maßgeblichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange und der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden.

Die angebotenen Einheiten wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten weder in den USA noch an - bzw. auf Rechnung oder zugunsten von - US-Personen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.


Über Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf den systematischen Ausbau und die Risikominimierung der ehemaligen Gold- und Kupfermine Troilus im Hinblick auf die Errichtung eines Produktionsbetriebs konzentriert. Zwischen 1996 und 2010 wurden aus der Mine Troilus mehr als 2 Millionen Unzen Gold und knapp 70.000 Tonnen Kupfer gefördert. Das Konzessionsgebiet Troilus liegt im führenden Bergbaurevier der kanadischen Provinz Quebec, wo das Unternehmen strategische Liegenschaften auf einer Grundfläche von 1.420 km² im Grünsteingürtel Frôtet-Evans besitzt. Seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2017 konnte durch eine kontinuierlich erfolgreiche Exploration das enorme Größenpotenzial des Goldsystems auf dem Projektgelände mit einem enormen Mineralressourcenwachstum freigelegt werden. Das Unternehmen forciert derzeit seine technischen Studien, nachdem eine im Jahr 2020 erstellte, solide PEA ergeben hat, dass das Projekt Troilus gute Chancen hat, sich zu einem erstklassigen kanadischen Gold- und Kupferproduktionsbetrieb zu entwickeln. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams mit einer Erfolgsbilanz in der Minenerschließung ist Troilus auf bestem Weg, sich zu einem Vorzeigeprojekt in Nordamerika zu entwickeln.



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Justin Reid, Chief Executive Officer
+1 (647) 276-0050 DW 1305
justin.reid@troilusgold.com



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