Erste Tranche der Kapitalerhöhung von Leo Resources bei Abschluss überzeichnet

21. Juni 2017 - Leo Resources Inc. (CSE: LEO; FSE: L001) (Leo oder das Unternehmen) Im Anschluss an die Pressemeldungen vom 9. Mai 2017 und 16. Juni 2017, in denen auf die im Vorfeld angekündigte Privatplatzierung in Höhe von 10 Millionen $ Bezug genommen wird, freut sich Leo berichten zu können, dass die erste Tranche seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung - bei der zur Generierung eines Bruttoerlöses von 10.633.450 $ zum Preis von 0,50 $ pro Einheit 21.266.900 Einheiten begeben wurden - überzeichnet war und damit erfolgreich geschlossen werden konnte.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 85 Cent pro Aktie. Für den Fall, dass der Kurs der Aktien des Unternehmens an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen mit 1,40 $ pro Aktie schließt, hat das Unternehmen die Möglichkeit, die Inhaber der Warrants schriftlich oder in Form einer Pressemeldung darüber zu informieren, dass das Fälligkeitsdatum der Warrants vorverlegt und der Fälligkeitszeitraum somit auf 30 Tage nach einer solchen Mitteilung verkürzt wird.

In Verbindung mit der Privatplatzierung hat das Unternehmen einem Finder Provisionen in Form von Finders' Fees in Höhe von 7 Prozent des Bruttoerlöses bezahlt. Dieser hat darüber hinaus Stammaktienkaufwarrants erhalten, die ihn zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens im Umfang von bis zu 7 Prozent der Anzahl an Einheiten, die im Rahmen der Privatplatzierung verkauft wurden, berechtigen, wobei hier die gleichen Bedingungen wie bei den im Rahmen der Platzierung begebenen Warrants gelten.

Das Unternehmen wird von der Überzuteilungsoption im Rahmen der Platzierung Gebrauch machen und voraussichtlich eine zweite Tranche mit einem Volumen von bis zu 2,5 Millionen $ begeben.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für die Geschäftsentwicklung, für potenzielle Übernahmen und für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet.


Leo Resources Inc.

Sam Chaudhry
Sam Chaudhry, CEO



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