Kerr Mines Inc.: Abschluss 1. Tranche der überzeichneten Privatplatzierung in Höhe von 8.000.000 $
05.07.2017 | IRW-Press
TORONTO, 29. Juni 2017 - Kerr Mines Inc. (Kerr oder das Unternehmen) (TSX: KER, OTCQB: KERMF, FRA: 7AZ1) gibt bekannt, dass das Unternehmen die erste Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung, die am 15. Juni 2017 und 21. Juni 2017 angekündigt wurde und überzeichnet war, abgeschlossen hat. Insgesamt wurde ein Bruttoerlös von 8.000.000 $ erwirtschaftet (das Angebot). Im Rahmen der ersten Tranche begab das Unternehmen 35.640.538 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,18 $ pro Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von 6.415.297 $. Jede Einheit des Angebots besteht aus einer Stammaktie (eine Aktie) und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie zu einem Preis von 0,27 $ je Aktie. Sollte der volumengewichtete durchschnittliche Börsenkurs der Aktien an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei 0,40 $ oder mehr liegen, kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Warrants vorziehen, indem es die Inhaber der Warrants über den vorgezogenen Verfall benachrichtigt. In einem solchen Fall werden die Warrants am 30. Tag nach dem Datum der Benachrichtigung durch das Unternehmen verfallen. In Verbindung mit dem Angebot zahlte das Unternehmen an bestimmte bezugsberechtigte Personen Vermittlungsprovisionen in Höhe von insgesamt 153.717 $. Die Stammaktien, die in Verbindung mit dem Angebot ausgegeben wurden, sind an eine viermonatige Haltedauer bis zum 30. Oktober 2017 gebunden.
Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot für die Finanzierung seiner Explorations- und Erschließungsaktivitäten in der unternehmenseigenen Produktionsstätte Copperstone verwenden.
Herr Fahad Al Tamimi, der Chairman des Board of Directors ist, erwarb insgesamt 1.111.111 Einheiten. Das Angebot stellte eine Transaktion mit einer nahestehenden Person gemäß Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101) dar, da Insiders des Unternehmens Einheiten im Wert von insgesamt 200.000 $ zeichneten. Das Unternehmen beruft sich auf die Ausnahmen von den Anforderungen von MI 61-101 hinsichtlich der Bewertung und Genehmigung von Minderheitsaktionären, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthalten sind, da der Marktwert der Beteiligung der Insiders am Angebot nicht über 25 Prozent der Börsenkapitalisierung des Unternehmens liegt, wie in Einklang mit MI 61-101 festgestellt wurde. Das Unternehmen hat im Hinblick auf die Transaktion mit einer nahestehenden Person keinen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) eingereicht, der für gewöhnlich 21 Tage vor dem Abschluss eines Angebots eingereicht werden muss, da das Unternehmen dies unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, um den Erlös aus dem Angebot zügig in Anspruch nehmen zu können. Herr Tamimi wird zudem an der zweiten Tranche des Angebots teilnehmen.
Das Angebot wurde von der Toronto Stock Exchange (TSX) bedingt genehmigt, steht aber noch unter Vorbehalt der endgültigen Genehmigung der TSX.
Über Kerr Mines Inc.
Kerr Mines ist ein nordamerikanisches Golderschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich derzeit mit dem Ausbau der vollständig genehmigten ehemaligen Produktionsstätte Copperstone beschäftigt. Copperstone ist ein Projekt mit hochgradigen Goldvorkommen, das sich entlang des Mineralgürtels Walker Lane im bergbaufreundlichen US-Bundesstaat Arizona erstreckt. Das Projekt birgt auf einer Grundfläche von 12.000 Acres enormes Explorationspotenzial. In der Vergangenheit wurden hier bereits über 500.000 Unzen Gold gefördert. Ziel des Unternehmens ist es, Copperstones Potenzial durch die Definition und Erweiterung der bestehenden Ressourcen zu maximieren und die Kennzahlen des Bergbaubetriebs derart zu stärken, dass eine Produktionsentscheidung herbeigeführt werden kann.
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