Vedanta Resources plc: Umfassende Umfinanzierung in Höhe von 1,8 Mrd. USD

Vedanta Resources plc („Vedanta“, das „Unternehmen“, LSE: VED) gab heute die Preisgestaltung eines Angebots von Anleihen für den Gesamtnennbetrag von 1,0 Milliarden US-Dollar in Form von 6,125%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2024 („Anleihen“) bekannt.

Vedanta beabsichtigt, den Nettoerlös dieser Offerte in erster Linie zur Finanzierung seiner Kaufangebote gegen Barzahlung für alle und jegliche seiner im Umlauf befindlichen 6,00%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2019 im Wert von 774.772.000 US-Dollar und seiner 8,25%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2021 im Wert von 900.000.000 US-Dollar sowie zur Rückzahlung bestehender Schulden zu verwenden. Vedanta hat Angebote für die 2019-Anleihen im Wert von 522.513.000 US-Dollar und für die 2021-Anleihen im Wert von 229.843.000 US-Dollar erhalten und zum Kauf angenommen.

Dieser früher vom Unternehmen angekündigte umfassende Umfinanzierungsplan ist schuldenneutral und wird durch eine Mischung von Anleihen und befristeten Darlehen finanziert. Das Unternehmen hat von globalen und indischen Banken Zusagen im Wert von 840 Millionen US-Dollar für befristete Darlehen mit endgültiger Fälligkeit in 5 Jahren erhalten.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der genannten Transaktionsgruppe wird Vedanta einen Teil seiner 2019- und 2021-Anleihen proaktiv umfinanzieren, und es steht zu erwarten, dass in den nächsten 18 Monaten keine signifikanten Rückzahlungen von Bankkrediten zu leisten sein werden. Die Transaktionen werden die durchschnittliche Fälligkeit der Schulden des Unternehmens um 18 Monate hinausschieben und die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten senken.

Der Umfinanzierungsplan von Vedanta ist eine der umfangreichsten proaktiven Umstrukturierungen eines Schuldenplanes, die je im Asien-Pazifik-Raum vorgenommen wurde. Dabei wurde die Liquidität der Banken- und Anleihemärkte Asiens, Europas und Nordamerikas erfolgreich in Anspruch genommen.

Anleger zeigten starkes Interesse an den Anleihen und Angeboten von Vedanta. Der Anleihecoupon von 6,125% mit 7-jähriger Fälligkeit steht in günstigem Vergleich mit dem früheren Anleihenangebot von Vedanta vom Januar 2017 in Höhe von 6,375% bei 5,5-jähriger Fälligkeit.

Anil Agarwal, Chairman von Vedanta Resources plc, erklärte dazu: „Diese Transaktion steht im Einklang mit unserer erklärten Finanzstrategie zur Stärkung unserer Bilanz. Wir haben im letzten Jahr eine Reihe von proaktiven Maßnahmen ergriffen, um Fälligkeiten hinauszuschieben und unsere Finanzierungsstruktur zu optimieren, und damit wurde Wert für alle Stakeholder geschaffen. Wir freuen uns über das hohe Interesse, das diese Anleihen erzeugt haben. Darin zeigt sich das Vertrauen der Investoren in die Kreditgeschichte vo Vedanta.“

Die Anleihen werden gemäß Rule 144A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung („Securities Act“) und außerhalb der USA unter Regulation S nach dem Securities Act im Rahmen eines Privatangebots an qualifizierte institutionelle Käufer verkauft. Das Angebot schließt voraussichtlich am 9. August 2017 und unterliegt branchenüblichen Abschlussbedingungen.

Barclays, Credit Suisse, DBS Bank Ltd., First Abu Dhabi Bank, J.P. Morgan und Standard Chartered Bank (in alphabetischer Reihenfolge) fungieren als Joint Global Coordinators. Axis Bank, Barclays, Credit Suisse, DBS Bank Ltd., First Abu Dhabi Bank, ICICI Bank Limited - IFSC Banking Unit, J.P. Morgan und Standard Chartered Bank (in alphabetischer Reihenfolge) fungieren als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners.

Die Anleihen werden am Stichtag voraussichtlich ein „B3“-Rating von Moody’s und ein „B+“-Rating von S&P erhalten. Vedanta beabsichtigt die Anleihen an der Singapore Exchange Securities Trading Limited („SGX-ST“) zu notieren. Die Zulassung der Anleihen zur offiziellen Liste der SGX-ST sollte nicht als Hinweis auf die Vorzüge des Angebots, des Unternehmens Vedanta oder der Anleihen verstanden werden.

Stabilisierung FCA/ICMA


Über Vedanta Resources plc

Vedanta Resources plc ist ein an der LSE notiertes, global diversifiziertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Rohstoffen und Beteiligungen an Zink, Blei, Silber, Erdöl und Erdgas, Aluminium, Kupfer, Eisenerz und Stromerzeugung. Die hauptsächlich in Indien und Afrika ansässigen erstklassigen Betriebe von Vedanta erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 11,5 Milliarden US-Dollar, ein EBITDA von 3,2 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 1,5 Milliarden US-Dollar.

Zu den Hauptstärken von Vedanta gehören seine umfangreiche, kostengünstige und diversifizierte Vermögenswertbasis mit einem attraktiven Rohstoffmix, seine marktführende Aufstellung zur Nutzung des indischen Wirtschaftswachstums und Rohstoffpotenzials, gut investierte Vermögenswerte, die ein starkes Finanzprofil und Cashflow-Wachstum fördern, sowie ein sehr erfahrenes Geschäftsleitungsteam mit einer belegten Erfolgsgeschichte.

Vedanta verfügt weltweit über ein vielseitiges Talentpool und legt großen Wert auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Interessengruppen, wobei die Kernwerte von Vertrauen, Nachhaltigkeit, Wachstum, Unternehmertum, Integrität, Respekt und Umsicht im Mittelpunkt stehen. Den Vendanta Sustainable Development Report 2017 erhalten Sie unter http://www.vedantaresources.com/media/214366/vedanta_sd_report_2016-17.pdf. Informationen über Vedanta finden Sie unter www.vedantaresources.com.



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