Cobalt 27 Capital: Strategisches Privatplatzierungsangebot in Höhe von 130 Mio. $

Einnahmen werden für Erwerb von Kobalt-Streams und Lizenzgebühren verwendet

Toronto, 1. März 2018 - Cobalt 27 Capital Corp. (TSX-V: KBLT, FRA: 27O) (Cobalt 27 oder das Unternehmen) meldete heute, dass das Unternehmen mit einer Gruppe von Investoren die Bedingungen für eine strategische Privatplatzierung des Unternehmens (die Stammaktien) festgelegt hat. Gemäß den vereinbarten Bedingungen wird das Unternehmen bis zu 11,4 Millionen Stammaktien zu einem Preis von 11,40 Dollar pro Stammaktie (Bruttoeinnahmen von bis zu 130 Millionen Dollar (das Angebot) emittieren. Das Angebot wird von einem Vermittlerkonsortium abgewickelt, das von Credit Suisse Securities (USA) LLC, TD Securities Inc. und Numis Securities Limited geleitet wird. Die Stammaktien, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, werden nicht durch einen Prospekt qualifiziert sein, weshalb die Stammaktien den üblichen Übertragungsbeschränkungen unterliegen, die gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen erforderlich sind (einschließlich einer üblichen viermonatigen Haltefrist in Kanada).

Die Nettoeinnahmen des Angebots werden vom Unternehmen für die Finanzierung des Erwerbs von kobaltbezogenen Streams und Lizenzgebühren sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet werden. In einer Zeit, in der die Einführung von Elektrofahrzeugen immer schneller voranschreitet und es beträchtliche Möglichkeiten gibt, um von den strukturellen Veränderungen in der Energie- und Automobilindustrie zu profitieren, werden die Einnahmen aus dieser Privatplatzierung die Bilanz und die Liquidität von Cobalt 27 stärken und uns in eine günstigere Lage versetzen, um die zahlreichen Möglichkeiten, die sich dem Unternehmen zurzeit bieten, nutzen zu können, sagte Anthony Milewski, Chairman von Cobalt 27.

Wir freuen uns, bei diesem Angebot eine Reihe neuer wichtiger Investoren bei Cobalt 27 willkommen heißen zu können. Außerdem ist die kontinuierliche Unterstützung seitens mehrerer bestehender Aktionäre überaus erfreulich und verdeutlicht die Loyalität unserer Aktionäre seit unserem Börsengang im Juni des vergangenen Jahres, fügte Herr Milewski hinzu.

Der Abschluss des Angebots unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Finalisierung der endgültigen Zeichnungsdokumentation und den Erhalt aller behördlichen Genehmigungen vor dem Abschluss, einschließlich der vorbehaltlichen Genehmigung der TSX Venture Exchange. Das Angebot soll um den 9. März 2018 herum abgeschlossen werden.

Das Angebot und der Verkauf der Stammaktien werden in den USA mittels einer Privatplatzierung gemäß Abschnitt (Section) 4(a)(2) des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und in Kanada und anderen Rechtsprechungen mittels einer Privatplatzierung gemäß den anwendbaren Ausnahmen für akkreditierte Investoren durchgeführt. Die Stammaktien wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert und dürfen daher in den USA ohne Registrierung oder ohne Ausnahme von den Registrierungsanforderungen möglicherweise nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für und keine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere sowie kein Angebot und keine Aufforderung in Rechtsprechungen dar, in denen ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf rechtswidrig wäre, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsprechung erfolgt ist.


Über Cobalt 27 Capital Corp.

Cobalt 27 Capital Corp. ist ein Mineralunternehmen, das direkten Zugang zu Kobalt als festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte bietet. Das Unternehmen besitzt über 2.982 Millionen Tonnen an physischem Kobalt und verwaltet ein Portfolio an Kobaltlizenzgebühren. Das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt fokussiertes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an kobalthaltigen Mineralkonzessionsgebieten zu investieren, während es seine physischen Kobaltaktiva potenziell erweitert, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.co27.com oder kontaktieren Sie:

Betty Joy LeBlanc, BA, MBA
Director, Corporate Communications
+1-604-828-0999
info@co27.com



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