PMI Gold: Darlehen in Höhe von 3,5 Millionen $ arrangiert - Kauf des Projektes Kubi Gold abgeschlossen

8. Juli 2008, Vancouver BC - PMI Gold Corporation (TSX.V: PMV) gibt bekannt, dass es ein gesichertes Darlehen in Höhe von 3,5 Millionen $ arrangiert und abgeschlossen hat. Dieses Darlehen wurde gemäß dem Abkommen bezüglich des Erwerbes von Kubi, das am 17. September 2007 gemeldet worden war, für die letzte Zahlung von 3 Millionen US$ sowie für die angefallenen und an Nevsun Africa (Barbados) Ltd. (“Nevsun“), ein Tochterunternehmen von Nevsun Resources Ltd. aus Kanada, das sich zur Gänze in dessen Besitz befindet, zahlbaren Zinsen verwendet.

Das Goldprojekt Kubi befindet sich nun zu 100% im Besitz von PMI Gold und unterliegt nur mehr einer freien 10%-Beteiligung der ghanaischen Regierung sowie einer 3%-Lizenzgebühr für die Nettogewinne der Produktion, welche an International Royalty Corporation zu entrichten ist. Golder Associates Ltd. (“Golder“) bestätigte in seiner Preliminary Assessment (vorläufige Evaluierung), die am 10. April 2008 veröffentlicht wurde, dass Kubi als profitabler Untergrundbetrieb mit einem internen Zinsfluss von 28% (vor Steuern) und einem Kapitalwert (10% Diskontrate) von 38,6 Millionen US$ (bei einem Goldpreis von 750 US$ pro Unze) erschlossen werden kann. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, ergaben keine wirtschaftliche Rentabilität.

Das gesicherte Darlehen, das mit Trafalgar Capital Specialized Investment Fund, FIS, (“Trafalgar“) vereinbart wurde, wird in gleichen Teilen in Form eines Überbrückungsdarlehens und einer Wandelanleihe erfolgen, wobei beide eine Zinsrate von 14% pro Jahr in den ersten 90 Tagen aufweisen. Die Zinsrate der Wandelanleihe wird danach 10% pro Jahr betragen und muss monatlich bezahlt werden. PMI Gold hat die Option, den gesamten Schuldbetrag des Überbrückungsdarlehens, oder Teile davon, unter Einhaltung einer dreitägigen Ankündigungsfrist zurückzuzahlen; in diesem Fall wäre eine Rückzahlungsprämie von 12,5% fällig. Wird diese optionale Rückzahlung nicht in Anspruch genommen, muss PMI Gold das Überbrückungsdarlehen und die angefallenen Zinsen innerhalb von 90 Tagen begleichen; in diesem Fall beträgt die Rückzahlungsprämie 7,5%.

Die Wandelanleihe weist eine Laufzeit von 24 Monaten auf und muss in monatlichen Teilbeträgen (beginnend ab dem vierten Monat) in gleichen Raten zurückbezahlt werden; die Rückzahlungsprämie beträgt 12,5%. Trafalgar hat die Option, jederzeit innerhalb von einer Woche bis zu 50.000 $ des Darlehens in Aktien umzuwandeln. Der fixe Umwandlungskurs beträgt 0,28 $ bis 7. Januar 2010 bzw. $ 0,308 bis 7. Juli 2010. Nach einer Umwandlung darf Trafalgar jedoch nicht mehr als 9,99% der zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Aktien des Unternehmens besitzen. Wenn der Aktienkurs niedriger ist als der fixe Umwandlungskurs, hat PMI Gold die Option, unter Einhaltung einer dreitägigen Ankündigungsfrist den gesamten Betrag, oder Teile davon, zurückzuzahlen; in diesem Fall wäre eine Rückzahlungsprämie von 12,5% fällig.

Beim Abschluss wurde an Trafalgar eine Bereitstellungsgebühr von 7% in bar sowie in Form von 1.000.000 Aktien bezahlt. Die infolge der konvertierbaren Anleihe emittierten Aktien unterliegen einer viermonatigen Halteperiode, die am 9. November 2008 endet. Eine Vermittlungsgebühr bestehend aus 122.500 $ in bar und Warrants auf den Kauf von bis zu 218.750 Aktien zu einem Preis von 0,24 $, die bis 7. Januar 2010 gültig sind, muss an Rivington Street Corporate Finance bezahlt werden.

Das Unternehmen meldete auch, dass die bereits zuvor gemeldete vermittelte Privatplatzierung mit D&D Securities Company aus Toronto in Höhe von 4 Millionen $ einvernehmlich aufgelöst wurde.

Das Unternehmen arbeitet weiterhin eng mit seinem Finanzberatungsunternehmen Devitor AB aus Stockholm, Schweden, zusammen. Das Unternehmen hatte bereits zuvor gemeldet, dass Devitor eine Anleihe zur Finanzierung der Weiterentwicklung der Goldlagerstätte Kubi zu einer produzierenden Mine arrangiert hat. Das Unternehmen beabsichtigt, das Überbrückungsdarlehen mit den Einnahmen aus dieser Anleiheemission zurückzuzahlen.

PMI Gold kontrolliert nun vier ehemals produzierende Minen auf 698 km² großen Pachten und Konzessionen entlang der produktiven Goldgürtel Ashanti und Asankrangwa in Ghana. Ghana ist der zweitgrößte Goldproduzent Afrikas und brachte in den vergangenen zehn Jahren direkte Auslandsinvestitionen von über 7 Milliarden $ in die Mineral- und Bergbaubranche. Ghana stellt aufgrund seiner langjährigen Goldabbaugeschichte, seiner viel versprechenden Ressourcenbasis, einer vernünftigen Steuerpolitik und einer stabilen Regierung ein vorrangiges Ziel dar.


Im Namen des Boards,

Douglas R. MacQuarrie
Präsident & CEO



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