California Gold schließt überzeichnete Privatplazierung ab

Toronto, Ontario, 30. April 2018. California Gold Mining Inc. (TSXV: CGM; OTCQX: CFGMF; WKN: A2A LQ0) ("California Gold" oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass man die zweite Tranche der zuvor gemeldeten (siehe Pressemeldung vom 12. März 2018) Privatplazierung von Einheiten (das "Angebot") ohne Brokerbeteiligung abgeschlossen hat. Die Privatplazierung war mit 12% überzeichnet, was neue Investments europäischer Institutionen und die fortgesetzte Unterstützung der bestehenden Aktionärsbasis des Unternehmens von vermögenden Familien und prominenten kanadischen Verwaltern wiederspiegelt.

In der zweiten Tranche nahm das Unternehmen Bruttoerlöse von 760.000 $ durch die Ausgabe von 3.040.000 Einheiten ein. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Kaufwarrant für eine Stammaktie. Jeder ganze Warrant kann innerhalb von 24 Monaten ab Ausgabe zum Preise von 0,50 $ in eine Stammaktie des Unternehmens getauscht werden. Die Warrants haben eine Beschleunigungsklausel, wonach, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange für eine Periode von 10 fortlaufenden Tagen 0,60 $ oder mehr beträgt, das Unternehmen das Recht haben wird, das Ablaufdatum der Warrants zu beschleunigen, so dass diese 30 Tage ab Datum der Mitteilung an die Warrant-Inhaber verfallen.

Insider zeichneten im Rahmen der zweiten Tranche des Angebots insgesamt 2.000.000 Einheiten. Nach Abschluss der zweiten Tranche des Angebots übt R.W. Tomlinson Ltd. nun Kontrolle über 14.932.637 Stammaktien und 9,788.462 Kaufwarrants für Stammaktien des Unternehmens aus, was 29,9% der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis und 32,6% der Stammaktien des Unternehmens auf voll verwässerter Basis entspricht.

Zusammen mit den 920.000 $ an Bruttoerlösen der ersten Tranche hat das Unternehmen jetzt Gesamterlöse von 1.680.000 $ durch die Ausgabe von 6.720.000 Einheiten verbucht.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für den Abschluss des laufenden Ressourcen-Bohrprogramms auf der mineralisierten Zone Queen Specimen auf seinem Flaggschiff Projekt Fremont sowie für weitere betriebliche Zwecke zu verwenden.

In Verbindung mit der Schließung des Angebots hat das Unternehmen insgesamt 100.200 Broker-Warrants (die "Broker-Warrants") ausgegeben und insgesamt 27.550 $ in bar an bestimmte Vermittler (zusammen die "Vermittler") gezahlt. Jeder Broker-Warrant berechtigt den Inhaber, eine weitere Stammaktie des Unternehmens bis zum 11. März 2020 zum Ausübungspreis von 0,50 $ zu kaufen.

Die im Rahme der zweiten Tranche des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 28. August 2018 endet.

Wie schon erwähnt, haben verbundene Parteien der Gesellschaft Aktien und Warrants des Angebots erworben. Eine solche Beteiligung gilt als "Transaktion einer verbundenen Partei" im Sinne der TSX Venture Exchange Policy 5.9 und Multilateral Instrument 61-101 ("MI 61-101"). Das Unternehmen berief sich auf Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Minderheitszustimmungsvorschriften aus MI 61-101 in Bezug auf die Beteiligung von verbundenen Parteien zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Transaktion und stimmte zu, dass weder der faire Marktwert des Gegenstands, noch der faire Marktwert der Bezahlung für diesen, die Transaktion, sofern interessierte Parteien involviert waren, 25% der Börsenbewertung des Unternehmens überschritten.


Über California Gold Mining Inc.

California Gold Mining Inc. fokussiert sich auf die Entwicklung seines zu 100% eigenen Flaggschiff-Projekts Fremont im Mariposa County, Kalifornien. Das Projekt besteht aus einem vollständig privatem und patentierten Landpaket von insgesamt 3.351 Morgen mit früher produzierenden Goldminen, einem staatlichen Highway, PG&E Umspannwert und reichlich Wasser auf dem Projekt selbst. Das Projekt liegt im kalifornischen Mother Lode Goldgürtel, der historisch über 50 Millionen Unzen Gold produziert hat. Das Unternehmen erwarb das Projekt im März 2013.


Vishal Gupta
Präsident & CEO



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