Cobalt 27 schließt Angebot von Stammaktien auf Bought-Deal-Basis in Höhe von 300 Mio. CAD ab

Toronto, 27. Juni 2018 - Cobalt 27 Capital Corp. (Cobalt 27 oder das Unternehmen) (TSXV: KBLT) (FRA: 27O) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Angebot auf Bought-Deal-Basis abgeschlossen hat. Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 30.800.000 Stammaktien (Stammaktien) des Unternehmens zum Preis von 9,75 CAD pro Stammaktie (der Ausgabepreis) verkauft und ein Bruttoerlös von insgesamt rund 300 Millionen CAD erzielt (das Angebot). Das Angebot wurde von einem Konsortium unter Führung von TD Securities Inc., Credit Suisse (Canada), Inc., BMO Capital Markets und Scotiabank als Bookrunners und National Bank Financial Inc. als Konsortialführer gezeichnet. Das Konsortium umfasste auch RBC Capital Markets, Haywood Securities Inc., Canaccord Genuity Corp., Cormark Securities Inc. und Eight Capital (zusammen das Konsortium).

Cobalt 27 hat dem Konsortium außerdem eine Mehrzuteilungsoption gewährt, die jederzeit bis zu dem Tag, der 30 Tage nach Abschluss des Angebots liegt, ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 4.620.000 zusätzliche Stammaktien zum Ausgabepreis zu erwerben.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zusammen mit den liquiden Mitteln des Unternehmens zur Finanzierung des Erwerbs eines Kobalt-Streams in Höhe von 300 Millionen US-Dollar von einer Tochtergesellschaft von Vale S.A. (Vale) verwendet. Am 11. Juni 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass es mit Vale eine Vereinbarung über den Erwerb einer Menge an fertigem Kobalt in Höhe von 32,6 % der Kobaltproduktion aus Vales Mine Voisey's Bay, einschließlich der geplanten Erweiterung der Mine Voisey's Bay, ab dem 1. Januar 2021 gegen eine Vorauszahlung von 300 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Die Anzahlung stellt eine Vorauszahlung eines Teils des Kaufpreises für den Verkauf von Kobalt an Cobalt 27 dar. Zum 31. März 2018 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von rund 195 Millionen CAD.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien wurden gemäß einem Kurzprospekt datiert mit 21. Juni 2018 ausgegeben, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wurde, und in den Vereinigten Staaten gemäß Rule 144A und in anderen Rechtssystemen, in denen keine Prospekt-, Registrierungs- oder ähnliche Anforderungen bestehen, auch im Wege einer Privatplatzierung angeboten.

Die Stammaktien wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert. Sie dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Provinzen, Staaten oder Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.


Über Cobalt 27 Capital Corp.

Cobalt 27 Capital Corp. ist ein führendes Investitionsvehikel für Elektrometalle, das Zugang zu Metallen, die einen festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte darstellen, bietet. Das Unternehmen besitzt 2.982 Millionen Tonnen an physischem Kobalt und erwirbt derzeit den ersten produzierenden Kobalt-Nickel-Stream bei der kostengünstigen und langlebigen Nickel-Kobalt-Mine Ramu sowie einen ab 2021 gültigen Kobalt-Stream bei der erstklassigen Mine Voiseys Bay von Vale (einschließlich der angekündigten unterirdischen Erweiterung). Das Unternehmen verwaltet außerdem ein Portfolio von zehn Lizenzgebühren (Royalties) und beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt ausgerichtetes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an kobalthaltigen Mineralkonzessionsgebieten zu investieren, während es seine physischen Kobaltaktiva potenziell erweitert, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet.



Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.co27.com oder über:

Betty Joy LeBlanc, BA, MBA
Director, Corporate Communications
+1-604-828-0999
info@co27.com



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