Osisko Mining: Bought-Deal-Privatplatzierung mit Erlös von bis zu 74,5 Mio. $
17.08.2018 | Redaktion
Osisko Mining Inc. meldete gestern, dass das Unternehmen mit einem Unterzeichnerkonsortium eine Vereinbarung über Ausgabe von rund 26,2 Mio. Flow-Through-Aktien getroffen hat. Die Privatplatzierung soll in zwei Tranchen erfolgen, wobei mit der ersten Tranche rund 14,04 Mio. Aktien zum Preis von je 2,85 $ an Einwohner der kanadischen Bundesstaats Quebec ausgegeben werden, während im Rahmen der zweiten Tranche weitere 12,14 Mio. Aktien zum Preis von je 2,30 $ an Investoren außerhalb Quebecs ausgegeben werden. Der Erlös wird sich auf etwa 68 Mio. $ belaufen.
Später am gleichen Tag informierte Osisko darüber, dass der Umfang der Kapitalaufnahme noch einmal erhöht wurde. Das Unternehmen wird nun weitere 2,65 Mio. Stammaktien zum Preis von je 1,70 $ ausgeben und den Mitgliedern des Konsortiums zudem die Option gewähren, bis zu 1,76 Mio. Aktien zusätzlich zum Preis von je 1,70 $ zu zeichnen. Insgesamt ergibt sich also ein maximaler Erlös von 74,5 Mio. $.
Die Transaktion soll am 18. September 2018 abgeschlossen werden.
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