Copper Mountain erhält Zustimmung der Anleihegläubiger zum Verkauf des Eva-Kupferprojekts und australischer Explorationsgrundstücke

Copper Mountain kündigt ein Anleiherückkaufangebot an

Vancouver, 28. November 2022 - Copper Mountain Mining Corp. (TSX: CMMC | ASX: C6C) (das "Unternehmen" oder "Copper Mountain") freut sich bekannt zu geben, dass es die Genehmigung der Anleihegläubiger ("Genehmigung der Anleihegläubiger") im Rahmen seiner vorrangig besicherten Anleihen in Höhe von 250 Millionen US$ (die "Anleihen") für den zuvor angekündigten Verkauf seines zu 100 % unternehmenseigenen Kupferprojekts Eva und seines 2.100 km² langen Explorationslandpakets in Queensland, Australien (die "Transaktion") an Harmony Gold Mining Company Limited (JSE: HAR) (NYSE: HMY) ("Harmony") erhalten hat. Weitere Einzelheiten zur Transaktion finden Sie in der Pressemitteilung von Copper Mountain vom 6. Oktober 2022 ("Copper Mountain Mining gibt Vereinbarung über den Verkauf des Kupferprojekts Eva und der australischen Explorationsgrundstücke für eine Gesamtsumme von bis zu 230 Millionen US$ bekannt").

Der Erhalt der Zustimmung der Anleihegläubiger ist eine Bedingung für den Abschluss der Transaktion. Der Abschluss der Transaktion unterliegt weiterhin bestimmten üblichen Bedingungen, einschließlich der Tatsache, dass Harmony vom Foreign Investment Review Board (FIRB) in Australien eine schriftliche Bestätigung erhält, dass die australische Regierung keine Einwände gemäß dem Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 hat. Die Transaktion wird voraussichtlich spätestens im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein.


Zusammenfassung des Anleiherückkaufangebots

Im Zusammenhang mit der Genehmigung der Anleihegläubiger hat sich das Unternehmen verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss der Transaktion:

- eine einmalige Änderungsgebühr von 0,25 % des Nennbetrags der ausstehenden Anleihen anteilig an die Anleihegläubiger zu zahlen; und

- Ein Angebot zum Rückkauf von Anleihen für einen Gesamtmindestnennbetrag von 87.000.000 US$ (das "Rückkaufangebot") zu einem Angebotspreis von 103,00 Prozent des Nennbetrags der Anleihen (zuzüglich aufgelaufener Zinsen auf den zurückgekauften Betrag) abzugeben.

Das Rückkaufangebot wird durch einen Teil der gesamten Nettobarerlöse finanziert, die CMMC aus dem von Harmony bei Abschluss der Transaktion zu zahlenden Bruttobarbetrag in Höhe von 170.000.000 US$ zu erhalten erwartet. Das Unternehmen verlässt sich auf den erwarteten Cashflow aus der Copper Mountain Mine und den Nettoerlös aus der Transaktion, um seine zukünftigen Barverpflichtungen zu erfüllen.

Darüber hinaus werden 100 % des Nettoerlöses aus künftigen bedingten Gegenleistungen, die die Gesellschaft von Harmony im Rahmen der Transaktion vor dem Fälligkeitstermin der Anleihen am 9. April 2026 erhält, dazu verwendet, entweder (i) weitere Angebote zum Rückkauf von Anleihen zu einem Angebotspreis von 103.00 Prozent des Nennbetrages der Anleihen (zuzüglich aufgelaufener Zinsen auf den zurückgekauften Betrag), wenn diese bedingte Gegenleistung vor dem maßgeblichen Zinszahlungstermin im April 2024 eingeht; oder (ii) die Anleihen gemäß den Kündigungsbedingungen der Anleihen zurückzukaufen, wenn diese bedingte Gegenleistung am oder nach dem maßgeblichen Zinszahlungstermin im April 2024 eingeht.


Über Copper Mountain Mining Corp.

Das Aushängeschild von Copper Mountain ist die zu 75 % unternehmenseigene Mine Copper Mountain, die sich im Süden von British Columbia in der Nähe der Stadt Princeton befindet. Die Mine Copper Mountain produziert derzeit etwa 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr, wobei die durchschnittliche Jahresproduktion voraussichtlich auf etwa 140 Millionen Pfund Kupferäquivalent steigen wird. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol C6C" gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com.


Im Namen des Verwaltungsrats der Copper Mountain Mining Corp.

"Gil Clausen"
Gil Clausen, Präsident und Hauptgeschäftsführer



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tom Halton, Direktor, Investor Relations und Unternehmenskommunikation
Telefon: 604-682-2992
E-Mail: Tom.Halton@CuMtn.com

Website: www.CuMtn.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch



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