Agnico-Eagle gibt Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 290 Mio. USD bekannt
04.12.2008 | DGAP
Toronto, Ontario, Kanada. 3. Dezember 2008. Agnico-Eagle Mines Limited (WKN: 860325; NYSE, TSX: AEM) gab heute bekannt, dass das Unternehmen die früher bekannt gegebene 290-Mio.-USD-Privatplatzierung von 9,2 Mio. Units der Agnico-Eagle (einschließlich der 1,2 Mio. Units, die nach Ausübung der Konsortialoption erworben wurden) abgeschlossen hat. Jede Unit setzt sich zusammen aus einer Stammaktie der Agnico-Eagle und einem halben Aktienbezugsschein. Jeder ganze Aktienbezugsschein wird den Besitzer zu jeder Zeit während der fünfjährigen Laufzeit der Aktienbezugsscheine zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 47,25 USD pro Aktie berechtigen.Als Teil der Privatplatzierung erwarb ein Partner des CPP Investment Board (der “Hauptkäufer“) 3 Mio. Units. Wie bereits früher bekannt gegeben, vereinbarte der Hauptkäufer den Erwerb von 4 Mio. Units und etwaiger, von anderen Käufern nicht erworbener Units. Angesichts der Nachfrage von anderen Käufern vereinbarte der Hauptkäufer nachträglich eine Reduzierung der Units auf 3 Mio. Als Gegenleistung für das Engagement des Hauptkäufers gab Agnico-Eagle Aktienbezugsscheine an den Hauptkäufer aus. Diese Aktienbezugsscheine berechtigen ihn zum Kauf von 4 Mio. Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 47,25 USD pro Aktie zu jeder Zeit während der fünfjährigen Laufzeit der Aktienbezugsscheine.
Das Emissionskonsortium war unter der Leitung von Macquarie Capital Markets Canada Ltd. Die anderen Mitglieder des Emissionskonsortiums waren Scotia Capital Inc., UBS Securities Canada Inc., TD Securities Inc., National Bank Financial Inc., RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, Merrill Lynch Canada Inc., CIBC World Markets Inc., Canaccord Adams Inc., Genuity Capital Markets, Blackmont Capital Inc. und Credit Suisse Securities (Canada) Inc.
Der Brutto-Erlös der Privatplatzierung betrug ca. 290 Mio. USD. Das Unternehmen beabsichtigt, den Netto-Erlös aus dieser Privatplatzierung für die Minenentwicklung und die damit verbundenen Investitionsaufwendungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Über Agnico-Eagle
Agnico-Eagle ist ein seit langem etablierter kanadischer Goldproduzent mit Bergbau-Betrieben sowie Explorations- und Entwicklungsprojekten in Kanada, Finnland, Mexiko und den Vereinigten Staaten. Agnico-Eagles LaRonde-Mine ist Kanadas größte Goldlagerstätte. Das Unternehmen profitiert vollständig von höheren Goldpreisen, da es keine Vorausverkäufe seines Goldes durchführt. Agnico-Eagle zahlt seit 26 Jahren Dividenden.
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Agnico-Eagle Mines Ltd.
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