Alexandria Minerals Corp. schließt Finanzierung über 4,58 Mio. $ ab

Alexandria Minerals Corp.: AZX schliesst Privatplatzierung über 4,58 Mio. $ über Broker ab

Alexandria Minerals Corp. schloss den über Broker vermittelten Teil seiner Privatplatzierung mit Fraser Mackenzie Ltd. mit einem Bruttoertrag von 4.583.247,66 $, davon 2,45 $ Mio auf Non-Flow-Through-Basis und 2.132.847,66 $ auf Flow-Through-Basis ab. Die Privatplatzierung wurde zuerst in Stockwatch am 18. April 2007 gemeldet und in einer neuer Fassung in Stockwatch vom 8. Mai 2007 veröffentlicht.

Das Unternehmen wird die Erträge vor allem für Explorationsbohrungen im Projekt Cadillac Break im Bergbaugebiet Val d´´Or in Quebec investieren sowie zur Exploration weiterer Projekte des Unternehmens und zur Deckung allgemeiner Auslagen verwenden. Die Bohrarbeiten will das Unternehmen mit zwei Bohranlagen Anfang Juni mit 10.000 Bohrmetern in der Zone Orenada beginnen und attraktive Bohrziele in dem Projekt Cadillac Break untersuchen.

Insgesamt wurden bei der Non-Flow-Through-Finanzierung 7.657.500 Stücke zu einem Preis von je 32 Cent ausgegeben; jedes Stück besteht aus einer Stammaktie und einer Kaufwarrant auf eine halbe Stammaktie. Bei der Flow-Through-Finanzierung wurden 5.612.757 Stücke zu einem Preis von je 38 Cent ausgegeben, wobei jedes Stück aus einer Flow-Through-Aktie und einer Kaufwarrant auf eine halbe Stammaktie besteht. Jede ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer weiteren Non-Flow-Through-Stammaktie zum Preis von 48 Cent innerhalb eines Jahres. Für die bei der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere gilt eine Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag ab Datum der Schließung des Angebots, d. h. ab 17. Sept. 2007.

Fraser Mackenzie erhielt eine Courtage in Höhe von 320.827,34 $ und 928.917 Kompensationsoptionen, die 7% der Bruttoerträge der Privatplatzierung entsprechen. Jede Kompensationsoption kann für je ein Stück der Non-Flow-Through-Stücke zum einem Preis von 32 Cent innerhalb eines Jahres ausgeübt werden.

Neben der über Broker vermittelten Privatplatzierung wird mit dem Ende einer Privatplatzierung ohne Broker am 18. Mai 2007 gerechnet.


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