First Phosphate gibt Absicht bekannt, nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 2.000.000 $ durchzuführen

Saguenay, 14. Dezember 2023 - First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTC Grey: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das geplante Angebot) mit Bruttoeinnahmen in Höhe von mindestens 2.000.000 $ bekannt zu geben.


Das geplante Angebot

Das geplante Angebot wird voraussichtlich aus drei Teilen mit Bruttoeinnahmen in Höhe von mindestens 2.000.000 $ bestehen:

1. Monetäre Einheiten des Unternehmens (monetäre Einheiten) zu einem Preis von 0,40 $ pro monetäre Einheit (das Angebot von monetären Einheiten), wobei jede monetäre Einheit aus Folgendem besteht: (i) einer Stammaktie des Unternehmens (Stammaktie) und (ii) einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (Warrant), wobei jeder ganze Warrant bis 31. Dezember 2025 zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie ausgeübt werden kann, was jedoch einem vorgezogenen Verfalldatum (wie unten definiert) unterliegt;

2. Flow-through-Aktien des Unternehmens (Flow-through-Aktien) zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie (das Flow-through-Angebot); und

3. Charity-Flow-through-Aktien des Unternehmens (Charity-Flow-through-Aktien) zu einem Preis von 0,63 $ pro Aktie im Rahmen einer Spendenvereinbarung zu gemeinnützigen Zwecken (das Charity-Flow-through-Angebot).

Um sicherzustellen, dass dieser Prozess so wenig verwässernd wie möglich abläuft, hat das Unternehmen Wealth Creation Preservation & Donation Inc. (WCPD) damit beauftragt, ein Konsortium von Investoren zu organisieren, die eine Erstinvestition in das Charity-Flow-through-Angebot tätigen werden. WCPD ist einer der führenden Exempt-Market-Händler, der effiziente Finanzierungen für die kanadische Rohstoff- und Mineralexploration anbietet.

Die Nettoeinnahmen aus dem monetären Angebot werden für Explorations- und Erschließungsaktivitäten, als Working Capital sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet werden. Die Bruttoeinnahmen aus dem Flow-through-Angebot und dem Charity-Flow-through-Angebot werden für kanadische Explorationsausgaben verwendet werden, die Flow-through-Bergbauausgaben (gemäß der Definition im Income Tax Act (Canada)) in Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in Quebec darstellen.

Das geplante Angebot wird voraussichtlich um den 31. Dezember 2023 herum oder an einem anderen Tag, der vom Unternehmen festgelegt wird, abgeschlossen werden. Der Abschluss kann nach Ermessen des Unternehmens in einer oder mehreren Tranchen erfolgen. Der Abschluss des geplanten Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass das geplante Angebot zur Gänze oder teilweise abgeschlossen wird.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen des geplanten Angebots ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

In Zusammenhang mit dem geplanten Angebot wird an qualifizierte Vermittler Folgendes bezahlt werden: (i) eine Barprovision in Höhe von 8 % der Bruttoeinnahmen, die von den durch sie vermittelten Zeichnern aufgebracht wurden, und (ii) jene Anzahl von Vergütungs-Warrants (Vergütungs-Warrants), die 8 % der Anzahl der monetären Einheiten, Flow-through-Aktien oder Charity-Flow-through-Aktien entspricht, die an die durch sie vermittelten Zeichner ausgegeben wurden. Jeder Vergütungs-Warrant berechtigt seinen Inhaber bis 31. Dezember 2025 zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie, mit der Maßgabe, dass das Unternehmen - sofern der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien an der CSE an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,80 $ oder mehr beträgt - das Verfalldatum der Vergütungs-Warrants durch die Veröffentlichung einer Pressemitteilung auf jenes Datum vorverlegen kann, das 30 Tage nach dem Datum dieser Pressemitteilung liegt (das vorverlegte Verfalldatum). Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Barprovisionen für das geplante Angebot nicht in bar, sondern in Form von Aktien des Unternehmens zu bezahlen (Vergütungsaktien), die zu den entsprechenden Ausgabepreisen des Angebots der monetären Einheiten, des Flow-through-Angebots und etwaiger Folgetransaktionen in Zusammenhang mit dem Charity-Flow-through-Angebot ausgegeben werden.

Die Wertpapiere, die im Rahmen des geplanten Angebots ausgegeben werden, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Gesetz von 1933 registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze ausgenommen.


Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithiumeisenphosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzfreien bezirksgroßen Landansprüchen, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.



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