Premier American Uranium schließt Privatplatzierung im Wert von 5,77 Mio. CAD ab

Toronto, 7. Mai 2024 - Premier American Uranium Inc. (PUR, das Unternehmen oder Premier American Uranium) (TSXV: PUR) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine am 11. April 2024 angekündigte Privatplatzierung abgeschlossen hat, gemäß der das Unternehmen 2.353.981 Zeichnungsscheine von PUR (jeweils ein Zeichnungsschein) zu einem Preis von 2,45 CAD pro Zeichnungsschein (der Angebotspreis) für einen Bruttoerlös von 5.767.253 CAD (das Angebot) verkaufte, der die Ausübung der Aufstockungsoption der Makler einschließt. Das Angebot wurde von einem Emissionskonsortium unter der Leitung von Red Cloud Securities Inc. als Lead Agent und alleinigen Konsortialführer durchgeführt, zu dem auch PI Financial Corp. gehört (zusammen die Makler).

Jeder Zeichnungsschein berechtigt seinen Inhaber, automatisch eine Einheit von PUR (eine Einheit) zu erhalten, sobald bestimmte Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos (die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos) erfüllt sind oder darauf verzichtet wurde. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von PUR (jeweils eine Einheitsaktie) und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie von PUR (jeweils ein ganzer Warrant, ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 7. Mai 2026 zum Kauf einer Stammaktie von PUR (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 3,50 CAD.

Die Bedingungen für die Freigabe des Escrow umfassen die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen (mit Ausnahme der Bedingungen, die aufgrund ihrer Konditionen erst nach dem Abschluss erfüllt werden können) für den Abschluss der anstehenden Transaktion, die das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom 20. März 2024 angekündigt hat. Gemäß dieser Pressemitteilung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der American Future Fuel Corporation (AMPS) mittels eines gerichtlich genehmigten Arrangementplans gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) (das Arrangement) zu erwerben. Der Abschluss des Arrangements unterliegt unter anderem dem Erhalt der entsprechenden behördlichen Genehmigungen, der gerichtlichen Genehmigungen sowie der erforderlichen Zustimmung der AMPS-Aktionäre.

Die Erlöse aus dem Angebot, abzüglich der angemessenen Auslagen der Makler, werden in einem Treuhandkonto verwahrt und erst dann an PUR freigegeben, wenn die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos erfüllt sind bzw. darauf verzichtet wurde. Wenn die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos nicht bis zum 30. August 2024 erfüllt sind bzw. auf sie verzichtet wurde, wird der gesamte Angebotspreis der Zeichnungsscheine (zuzüglich etwaiger darauf angefallener Zinsen) an die Inhaber zurückerstattet (abzüglich etwaiger Quellensteuern), und die Zeichnungsscheine werden automatisch annulliert und sind ohne weitere Wirkung und Kraft. Nach der Erfüllung bzw. dem Verzicht auf die Bedingungen der Treuhandfreigabe wird der Nettoerlös des Angebots voraussichtlich zur Finanzierung der geplanten Explorationsprogramme für die Projekte von PUR sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots.

Als Gegenleistung für die im Zusammenhang mit dem Angebot erbrachten Dienstleistungen erhalten die Makler eine Barvergütung in Höhe von 172.000,88 $, was 6,0 % des gesamten Bruttoerlöses des Angebots entspricht, mit Ausnahme bestimmter vom Unternehmen identifizierter Käufer auf der President's List, für die keine Gebühren zu zahlen sind (die Barvergütung). Das Unternehmen hat außerdem 70.204 Vergütungsoptionen des Unternehmens (die Vergütungsoptionen) an die Vermittler ausgegeben, was 6,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Zeichnungsscheine entspricht, mit Ausnahme der Käufer auf der President's List, für die keine Vergütungsoptionen ausgegeben wurden. Jede Vergütungsoption kann bis zum 7. Mai 2026 zum Erwerb einer Stammaktie von PUR zum Angebotspreis ausgeübt werden. Die Vergütungsoptionen können nur ausgeübt werden und die Barprovision ist nur dann zahlbar, wenn die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos erfüllt sind bzw. darauf verzichtet wurde.

Keines der Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden sollen, wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere dar.


Offenlegung verbundener Parteien

Insider des Unternehmens, Sachem Cove Opportunities Fund LP (Sachem Cove) und IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy) nahmen an dem Angebot teil und erwarben insgesamt 744.417 Zeichnungsscheine zu denselben Bedingungen wie andere Investoren für einen Bruttoerlös von insgesamt 1.823.821,65 $ (die Insiderbeteiligung). Die Insiderbeteiligung stellt eine Transaktion mit verbundenen Parteien gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101, Schutz der Minderheitsaktionäre bei Sondertransaktionen) dar. Das Unternehmen ist von dem Erfordernis befreit, eine formale Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre im Zusammenhang mit der Insiderbeteiligung gemäß MI 61-101 einzuholen, da der faire Marktwert der Insiderbeteiligung unter 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens im Sinne von MI 61-101 liegt, und stützt sich dabei auf die Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101. Das Unternehmen hat 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Einzelheiten der Insiderbeteiligung an dem Angebot zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststanden. Das Angebot wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt, wobei Tim Rotolo, ein Director des Unternehmens und Direktor von Sachem Cove, und Marty Tunney, ein Direktor des Unternehmens und leitender Angestellter von IsoEnergy, jeweils ihr Interesse an dem Angebot offengelegt haben und sich bei der Abstimmung enthalten haben. Das Unternehmen hat in den letzten 24 Monaten vor dem Datum dieses Dokuments weder eine Bewertung seiner Wertpapiere oder des Gegenstands der Insiderbeteiligung erhalten noch hat es eine solche beantragt.


Über Premier American Uranium

Premier American Uranium Inc. konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Grundbesitz in zwei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: dem Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado. PUR verfügt über eine reiche Geschichte an früheren Produktionen und historischen Uranmineralressourcen und hat Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung seines Portfolios in Gang gesetzt.

Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, IsoEnergy und weiteren institutionellen Investoren sowie einem unvergleichlichen Team mit Uranerfahrung in den USA kommt der Markteintritt von PUR zu einem günstigen Zeitpunkt, da die Fundamentaldaten für Uran derzeit so gut sind wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.
Colin Healey, CEO
info@premierur.com
Gebührenfrei: 1-833-572-2333
Twitter: @PremierAUranium
www.premierur.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch



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Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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