Osisko Development schließt 1. Tranche der angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung für 24,2 Mio. US-$ ab

Montreal, 1. Oktober 2024 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") freut sich, den erfolgreichen Abschluss der ersten Tranche seiner zuvor gemeldeten, nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt zu geben, die am 4. September 2024 angekündigt wurde. Im Rahmen dieser Privatplatzierung emittierte das Unternehmen 13.426.589 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,80 US$ pro Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 24,2 Millionen US$ (das "Angebot").

Das Unternehmen geht davon aus, dass eine zweite Tranche des Angebots Anfang Oktober 2024 abgeschlossen wird, um zusätzliches Interesse an den Anteilen zu wecken, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (ein "Warrant"), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, am oder vor dem 1. Oktober 2029 eine zusätzliche Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 3,00 US$ pro Warrant-Aktie zu erwerben.

Bestimmte Insider des Unternehmens (zusammen die "Insider"), einschließlich aller Direktoren des Unternehmens, haben sich bereit erklärt, insgesamt 1.056.555 Einheiten im Rahmen des Angebots zu erwerben. Die Beteiligung der Insider an dem Angebot ist eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Das Unternehmen ist gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Anforderungen befreit, eine formale Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre in Verbindung mit der Beteiligung der Insider an dem Angebot einzuholen, da weder der Marktwert der an die Insider ausgegebenen Wertpapiere noch die von ihnen gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. Das Unternehmen hat 21 Tage vor dem Abschluss des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Beteiligung der Insider zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war und das Unternehmen die Transaktion aus wirtschaftlichen Gründen so schnell wie möglich abschließen wollte.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung seines Goldprojekts Cariboo und des Projekts Tintic sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Alle im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Emission. Das Angebot unterliegt noch der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden keine Vermittlungsgebühren oder Provisionen fällig.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 oder eine Befreiung davon oder eine Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen einer solchen anderen Jurisdiktion oder eine Befreiung davon vor.


ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-BC (Kanada), des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und des Goldprojekts San Antonio in Sonora (Mexiko) zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.



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