NexGold und Signal Gold: Überzeichnung und Aufstockung der gleichzeitigen Finanzierung auf insgesamt 17 Mio. $

TORONTO, 23. Oktober 2024 - NeXGold Mining Corp. (TSXV: NEXG; OTCQX: NXGCF) (NexGold) und Signal Gold Inc. (TSX: SGNL; OTCQB: SGNLF) (Signal) freuen sich bekannt zu geben, dass seine zuvor angekündigte gleichzeitige Finanzierung (siehe Definition unten) aufgrund der bedeutenden Nachfrage überzeichnet ist und die Unternehmen das Gesamtvolumen der Finanzierung vorbehaltlich einer Option, die Hard-Dollar-Finanzierung (siehe Definition unten) um weitere 15 % zu erhöhen, auf bis zu 17 Millionen C$ aufstocken.

Die gleichzeitige Finanzierung erfolgt in Verbindung mit dem vorgeschlagenen Arrangement-Plan, welchem zufolge NexGold alle Aktien von Signal erwerben wird, um ein kurzfristiges Golderschließungsunternehmen zu schaffen, das sich mit dem Ausbau des Goliath Gold Complex Project (Projekt Goliath) von NexGold im Norden von Ontario sowie des Goldboro Gold Project (Projekt Goldboro) von Signal im historischen Goldboro Gold District (Goldrevier Goldboro) in Nova Scotia befasst (die Transaktion).

Zusätzlich zur Ausübung ihrer jeweiligen Optionen zur Erhöhung des Umfangs der gleichzeitigen Finanzierung teilen die Parteien mit, dass nun anstatt der zuvor angekündigten Privatplatzierung von Einheiten (NFT-Einheiten) zu einem Preis von 0,08705 C$ pro NFT-Einheit, die aus einer Stammaktie von Signal (eine Signal-Aktie) und einem halben Aktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein NFT-Einheits-Warrant) besteht, eine Finanzierung mit Zeichnungsscheinen durchgeführt wird.

Gemäß der geänderten Finanzierungsstruktur wird Signal nun bis zu 103.388.857 Zeichnungsscheine (die Signal-Zeichnungsscheine) zu einem Preis von 0,08705 $ pro Signal-Zeichnungsschein anbieten, um einen Bruttoerlös von bis zu 9 Millionen $ einzunehmen (die Hard-Dollar-Finanzierung), wobei die Option (die Option) besteht, bis zu 15.508.328 weitere Signal-Zeichnungsscheine für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.350.000 $ anzubieten. Die Signal-Zeichnungsscheine werden von Signal begeben und automatisch in NFT-Einheiten umgewandelt, sobald bestimmte Freigabebedingungen (einschließlich der Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion, mit Ausnahme jener Bedingungen, die nur zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion erfüllt werden können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Ausgabe der Vergütungsaktien an die Aktionäre von Signal) erfüllt sind oder auf diese verzichtet wird (die Treuhandfreigabebedingungen). Vorbehaltlich üblicher Anpassungen gemäß den Bedingungen der Warrant-Zertifikate berechtigt jeder NFT-Einheits-Warrant seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum des NFT-Einheits-Warrants zum Erwerb einer Signal-Aktie zu einem Preis von 0,11818 $.

Jede Signal-Aktie, die bei der Umwandlung der Signal-Zeichnungsscheine begeben wird, wird dann gemäß den Bedingungen der Transaktion in 0,1244 (das Umtauschverhältnis) einer Stammaktie von NexGold (jede ganze Aktie eine NexGold-Aktie) umgetauscht. Darüber hinaus werden die NFT-Einheits-Warrants, die bei der Umwandlung der Signal-Zeichnungsscheine begeben werden, gemäß ihren Bedingungen so angepasst, dass die NFT-Einheits-Warrants zum Erwerb von NexGold-Aktien auf der Grundlage des Umtauschverhältnisses ausgeübt werden können.

Die Bedingungen des Flow-Through-Emissionsangebots von NexGold ändern sich nicht gegenüber der vorherigen Ankündigung; davon ausgenommen ist die Aufstockung des Angebotsvolumens. NexGold wird nun bis zu 10.000.000 Einheiten (FT-Einheiten) zu einem Preis von 0,80 C$ pro FT-Einheit - jeweils bestehend aus einer Flow-Through-Stammaktie und einem halben Warrant - anbieten, um einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 8 Millionen $ zu erzielen (die FT-Finanzierung und zusammen mit der Hard-Dollar-Finanzierung die gleichzeitige Finanzierung).

Der Nettoerlös aus der Hard-Dollar-Finanzierung wird von dem zusammengeschlossenen Unternehmen voraussichtlich zur Tilgung bestimmter Schulden, zur Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Goliath und des Projekts Goldboro sowie für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Ein Betrag, der dem Bruttoerlös aus der Ausgabe der FT-Aktien entspricht, wird zur Finanzierung des Ausbaus der Projekte von NexGold verwendet werden (was unter Annahme des Abschlusses der Transaktion auch die Projekte von Signal einschließen würde). NexGold wird rechtzeitig und in der vorgeschriebenen Weise und Form Ausgaben tätigen, die: (i) kanadische Explorationsausgaben und (ii) Flow-Through-Bergbauausgaben (gemäß der Definition dieser Begriffe im Income Tax Act (Canada) [kanadisches Einkommensteuergesetz]) in Höhe des Bruttobetrags, der durch den Verkauf von FT-Aktien eingenommen wurde, darstellen. NexGold wird die kanadischen Explorationsausgaben (anteilig) im Einklang mit dem Income Tax Act (Canada) rechtzeitig und in der vorgeschriebenen Art und Weise gegenüber den Zeichnern geltend machen, und zwar mit einem Gültigkeitsdatum bis spätestens 31. Dezember 2024; zudem wird dies in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Zeichnungs- und Verzichtsvereinbarungen erfolgen, die von NexGold und den Zeichnern der FT-Finanzierung abgeschlossen werden.

Die Hard-Dollar-Finanzierung und die FT-Finanzierung werden voraussichtlich Anfang November 2024 zeitgleich abgeschlossen.

Der Abschluss der gleichzeitigen Finanzierung steht, soweit zutreffend, unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und die TSX Venture Exchange sowie anderer erforderlicher aufsichtsrechtlicher Genehmigungen. Die Umwandlung der Signal-Zeichnungsscheine in NFT-Einheiten unterliegt den Treuhandfreigabebedingungen, einschließlich der erforderlichen Genehmigung der Hard-Dollar-Finanzierung durch die Signal-Aktionäre.

In Verbindung mit der gleichzeitigen Finanzierung wird erwartet, dass Signal und NexGold zum Zeitpunkt der Umwandlung der Signal-Zeichnungsscheine jeweils Vermittlungsprovisionen an bestimmte bezugsberechtigte Vermittler zahlen werden, die sich folgendermaßen zusammensetzen werden: (i) eine Barzahlung von bis zu 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Verkauf von Signal-Zeichnungsscheinen und FT-Einheiten an Zeichner, die von solchen Vermittlern vermittelt wurden; und (ii) eine Anzahl nicht übertragbarer Vermittler-Warrants (Vermittler-Warrants), die höchstens 6,0 % der Anzahl der Signal-Zeichnungsscheine und FT-Einheiten entspricht, die an Zeichner verkauft wurden, die von solchen Vermittlern an Signal und NexGold vermittelt wurden. Die Vermittler-Warrants werden den NFT-Einheits-Warrants wirtschaftlich gleichwertig sein, sodass nach Abschluss der Transaktion jeder Vermittler-Warrant innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten zum Erwerb einer NexGold-Aktie zu einem Preis von 0,95 $ pro Aktie ausgeübt werden kann.

Mit Ausnahme der hierin beschriebenen Bedingungen bleiben die anderen Bedingungen der gleichzeitigen Finanzierung, einschließlich der vorgeschlagenen Verwendung des Erlöses aus jeder Finanzierung, unverändert, wie in der gemeinsamen Pressemeldung der Unternehmen vom 10. Oktober 2024 veröffentlicht. Weitere Einzelheiten über die Transaktion, die gleichzeitige Finanzierung und die vorgeschlagene Schuldenrestrukturierung, die in Verbindung mit der Transaktion durchgeführt werden soll, entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 10. Oktober 2024.

Weiterführende Informationen über NexGold und Signal erhalten Sie in den Profilen der beiden Unternehmen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.


Über NexGold Mining Corp.

NexGold Mining Corp. ist ein Unternehmen mit dem Schwerpunkt Gold, das über Projekte in Kanada und Alaska verfügt. Das Projekt Goliath von NexGold, das die Lagerstätten Goliath, Goldlund und Miller umfasst, befindet sich im Nordwesten Ontarios. Die Lagerstätten profitieren von der hervorragenden Anbindung an den Trans-Canada Highway, der damit verbundenen Strom- und Bahninfrastruktur und der Nähe zu mehreren Gemeinden wie etwa Dryden (Ontario). Informationen über das Projekt Goliath entnehmen Sie bitte dem NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel Goliath Gold Complex - NI 43-101 Technical Report and Prefeasibility Study vom 27. März 2023, der von der unabhängigen Beratungsfirma Ausenco Engineering Canada Inc. erstellt wurde. Der technische Bericht ist auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca, auf OTCQX unter www.otcmarkets.com und auf der Website von NexGold unter www.nexgold.com verfügbar.

NexGold besitzt auch mehrere andere Projekte in ganz Kanada, darunter das Joint Venture für das Goldprojekt Weebigee-Sandy Lake und das im Frühstadium befindliche Goldexplorationskonzessionsgebiet Gold Rock. Darüber hinaus hält NexGold eine 100%ige Beteiligung am hochgradigen Kupfer-Gold-Zink-Silber-VMS-Projekt Niblack, das sich in der Nähe von Tidewater im Südosten Alaskas befindet. NexGold ist einem umfassenden, sachkundigen und sinnvollen Dialog mit den regionalen Gemeinden und der indigenen Bevölkerung während der gesamten Lebensdauer aller seiner Projekte und zu allen Aspekten verpflichtet, einschließlich der Schaffung nachhaltiger wirtschaftlicher Möglichkeiten, der Bereitstellung sicherer Arbeitsplätze, der Steigerung des sozialen Werts und der Förderung des Wohlbefindens der Gemeinden. Weitere Einzelheiten über NexGold erhalten Sie auf der Website von NexGold unter www.nexgold.com.


Über Signal Gold Inc.

Signal ist mit dem Ausbau des Goldprojekts Goldboro in Nova Scotia befasst. Goldboro ist ein bedeutendes Wachstumsprojekt, das Gegenstand einer positiven Machbarkeitsstudie ist, die eine etwa 11-jährige Lebensdauer der Mine im Tagebau mit einer durchschnittlichen Goldproduktion von 100.000 Unzen pro Jahr und einem durchschnittlichen verwässerten Gehalt von 2,26 Gramm Gold pro Tonne Gold ergab. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report and Feasibility Study for the Goldboro Gold Project, Eastern Goldfields District, Nova Scotia vom 11. Januar 2022 mit Gültigkeit zum 16. Dezember 2021. Der technische Bericht kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca, auf OTCQX unter www.otcmarkets.com und auf der Website von Signal unter www.signalgold.com eingesehen werden. Am 3. August 2022 erteilte der Minister für Umwelt und Klimawandel der Provinz Nova Scotia die Genehmigung für die Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts Goldboro, was einen wichtigen behördlichen Meilenstein darstellt. Signal hat nun alle wesentlichen Genehmigungen beantragt, darunter die Gewerbegenehmigung, die Genehmigungen gemäß dem Fisheries Act und die Änderung von Schedule 2 sowie die Bergbau- und Crown Land-Pachtanträge. Das Projekt Goldboro bietet beträchtliches Potenzial für eine Erweiterung der Mineralressourcen, insbesondere in Richtung Westen entlang des Streichens und in der Tiefe, und Signal hat 28.525 Hektar (ca. 285 km2) an aussichtsreichen Explorationsflächen im Goldrevier Goldboro zusammengeführt. Für weitere Informationen über Signal besuchen Sie bitte die Website von Signal unter www.signalgold.com.


Technische Offenlegung und qualifizierte Sachverständige

Adam Larsen, B.Sc., P. Geo., Director of Exploration von NexGold, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung bezüglich des Projekts Goliath im Namen von NexGold geprüft und genehmigt.

Kevin Bullock, P. Eng., President, CEO und Direktor von Signal, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung bezüglich des Projekts Goldboro im Namen von Signal geprüft und genehmigt.



Ansprechpartner:

NeXGold Mining Corp.
Morgan Lekstrom, President
(250) 574-7350

Orin Baranowsky, Chief Financial Officer
(647) 697-2625
Gebührenfreie Rufnummer: +1-855-664-4654
ir@nexgold.com

Signal Gold Inc.
Kevin Bullock, President & CEO
(647) 388-1842
kbullock@signalgold.com

Robert Dufour, Chief Financial Officer
(647) 478-8104
rdufour@signalgold.com



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