Eloro Resources schließt nicht vermittelte Privatplatzierung von 4.200.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von CAD 3.780.000 ab

Toronto, 31. Oktober 2024 - Eloro Resources Ltd. ("Eloro" oder das "Unternehmen") (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Verbindung mit seinem zuvor gemeldeten nicht vermittelten Privatplatzierungsangebot (das "Angebot") die zweite und letzte Tranche des Angebots von 4.200.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von CAD 0,90 pro Einheit mit einem Bruttoerlös von CAD 3.780.000 abgeschlossen hat. Das Angebot umfasste eine Lead-Order vom größten Aktionär und strategischen Investor des Unternehmens, Crescat Capital LLC.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeder ganze Warrant ist ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von CAD 1,50, wobei das Verfallsdatum jedes Warrants zwei Jahre nach dem Abschluss des Angebots liegt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die weitere Exploration und Erschließung des Projekts Iska Iska sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

Drei Insider von Eloro nahmen an dem Angebot teil ("Insider"). Der Teil des Angebots, der sich auf die Ausgabe von Einheiten an Insider bezieht, stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Eine formelle Bewertung war gemäß MI 61-101 nicht erforderlich, da der faire Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, an der die Insider beteiligt waren, nur CAD 590.478 betrug und dementsprechend 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Angebots nicht überstieg. Auch die Zustimmung der Minderheitsaktionäre war gemäß MI 61-101 nicht erforderlich, da der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, an der die Insider beteiligt waren, 25 % der Kapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Angebots nicht überstieg. Das Unternehmen hat nicht mindestens 21 Tage vor Abschluss des Angebots einen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Beteiligung der Insider an dem Angebot eingereicht, da die Beteiligung der Insider zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.


Über Eloro Resources Ltd.

Eloro Resources Ltd. ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 100 %-Beteiligung am äußerst aussichtsreichen Projekt Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Departement Potosi im Süden Boliviens. Ein aktueller technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro und in den Unterlagen auf SEDAR+ verfügbar. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte und der Goldmine La Arena.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thomas G. Larsen, Chairman und CEO
oder Jorge Estepa, Vice-President
+1 (416) 868-9168



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