Candente Resource Corp.: Preisfestsetzung für die Privatplatzierung und Beteiligung eines strategischen Investors
25.05.2007 | IRW-Press
Vancouver, British Columbia, 25. Mai 2007. Candente Resource Corp. (DNT:TSX) (´´Candente´´) berichtet, dass für die vor kurzem angekündigte, über einen Broker abgewickelte Privatplatzierung ein Angebotspreis in Höhe von 1,30 $ je Aktie festgesetzt wurde; dabei fungiert Westwind Partner Inc. als Lead Agent eines Bankenkonsortiums, zu dem unter anderem die Raymond James Ltd. gehört (das ´´Konsortium´´) (siehe Medienmitteilung vom 14. Mai 2007). Im Rahmen der Privatplatzierung werden keine Bezugsscheine an die Käufer ausgegeben.Ein strategischer Investor hat einen Anteil an der Platzierung gezeichnet, mit welchem er (zusammen mit den bereits gehaltenen Aktien) bis zu 9,9% der in Umlauf befindlichen Aktien von Candente unmittelbar nach dem Vollzug halten könnte. Candente hat dem strategischen Investor das Recht eingeräumt, zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Vollzug der Privatplatzierung einen Director für das Board von Candente zu ernennen.
Das Konsortium hat sich damit einverstanden erklärt, die Stammaktien auf einer ´´Best-Efforts-´´Basis zu verkaufen, um Bruttoeinnahmen in Höhe von bis zu 9.000.000 CDN $ zu erzielen.
Die von dem Konsortium eingenommenen Mittel sind Teil einer größer angelegten Emission (die ´´globale Emission´´) von Stammaktien von Candente, die eine Privatplatzierung in einem Umfang von bis zu 6.000.000 CDN $, ebenso zu einem Angebotspreis in Höhe von 1,30 $ je Aktie, umfassen wird und durch Credibolsa S.A.B. S.A., den Sponsor von Candente in Peru, abgewickelt wird.
Candente zahlt dem Konsortium und Credibolsa ein Honorar in Höhe von 6% in bar sowie Broker-Bezugsscheine, die zum Erwerb von bis zu 6% der gesamten Stammaktien berechtigt, die von ihnen verkauft wurden; diese können über einen Zeitraum von 24 Monaten zu einem Preis von 1,30 $ je Aktie ausgeübt werden.
Die Gesamtanzahl an Stammaktien und Broker-Bezugsscheinen, die im Zusammenhang mit der globalen Emission ausgegeben werden, wird auf ein Maximum von 25% der Aktien von Candente, die unmittelbar vor dem Vollzug der globalen Emission ausgegeben sind, beschränkt.
Die Nettoeinnahmen aus der Privatplatzierung werden zur Finanzierung der Explorations- und Entwicklungstätigkeiten in Bezug auf die Mineralvorkommen des Unternehmens sowie für allgemeine betriebliche Zwecke eingesetzt.
Die globale Emission soll am bzw. um den 7. Juni 2007 abgeschlossen sein und unterliegt noch bestimmten Bedingungen, unter anderem einer zufrieden stellenden Due Diligence und dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, so etwa der Annahme durch die Toronto Stock Exchange (TSX).
Candente ist ein diversifiziertes Kupfer- und Goldgewinnungsunternehmen, das sich auf die Erhöhung des Shareholder-Value durch Entdeckung neuer Rohstoffquellen konzentriert. Candente führt derzeit das fortgeschrittene Haufenlaugungskupferprojekt Canariaco und diverse Gold-, Kupfer- und Silberprojekte in Peru und Mexiko durch. Candente hält sich an Grundsätze, die sicherstellen, dass die Abbau- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens zum Vorteil der lokalen Kommunen gereichen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Joanne Freeze oder Neil Currie unter: (604) 689-1957 oder gebührenfrei 1-877-689-1964; oder info@candente.com, www.candente.com
NR 214
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