PMI Gold Corporation: Privatplatzierung in Höhe von 20 Mio. US$ gemeldet

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND AUCH NICHT FÜR US-AMERIKANISCHE PRESSEAGENTUREN

19. Februar 2009, Vancouver, British Columbia - PMI Gold Corporation (TSX.V: PMV), (das „Unternehmen“) freut sich, die Unterzeichnung eines Verpflichtungsabkommens mit Jesup & Lamont Securities Corporation aus New York (der „Vermittler“) bekannt zu geben, wodurch US$ 20 Millionen an konvertierbaren Schuldscheinen (die „Schuldscheine“) aufgebracht werden. Die Schuldscheine werden akkreditierten Investoren und qualifizierten institutionellen Käufern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Der Abschluss wird für 17. März 2009 oder früher erwartet. Diese Agrement erfolgt ohne Platzierungsgarantie und auf einer nicht exklusiven Basis.

Das Kapital und die angefallenen Zinsen sind am dritten Jahrestag des Abschlusses des Offerings (das „Abschlussdatum“) fällig. Die jährlichen Zinsen in Höhe von 12 % müssen vierteljährlich beglichen werden, wobei die Zahlungen am ersten Jahrestag des Abschlussdatums beginnen.

Eine Besonderheit der Platzierung ist die Tatsache, dass das Kapital und die Zinsen zum Zeitpunkt des Abschlusses mit 110 % des durchschnittlichen Wochenkurses einer Unze Gold an der New York Mercantile Exchange in Goldbarren konvertiert werden können. Die Investoren haben auch die Möglichkeit, die zu diesem Zeitpunkt fälligen Zinsen des Schuldscheins jederzeit in Goldbarren zu konvertieren, doch wenn vor dem dritten Jahrestag des Abschlussdatums bei der Mine Kubi Gold am Tag der Konversion nur mehr die Hälfte des Goldes produziert wird, dann sind alle übrigen am dritten Jahrestag fällig. Die Investoren werden insgesamt 10 Millionen Warrants erhalten, die innerhalb von zwei Jahren ausgeübt werden können, um eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von US$ 0,50 zu erwerben.

Das Unternehmen wird dem Vermittler eine Provision in Höhe von 8 % der gesamten Bruttoeinnahmen aus den Schuldscheinen bezahlen, welche am Abschlussdatum fällig ist. Zudem wird das Unternehmen am Abschlussdatum an den Vermittler Vermittler-Warrants emittieren, die den Vermittler berechtigen, innerhalb von zwei Jahren 3,2 Millionen Warrants auf den Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von US$ 0,50 auszuüben. Falls der Abschluss beschleunigt wird oder vor dem 3. März 2009 stattfindet, steigt die Vermittlungsprovision auf 10 % und die Anzahl der Vermittler-Warrants auf 4 Millionen.

Die Einnahmen aus dieser Finanzierung werden verwendet, um die Finanzierungsfazilität einschließlich der angefallenen Zinsen, vollständig zurückzuzahlen, die im Juli 2008 für $ 3,5 Millionen mit Trafalgar Capital Specialized Investment Fund FIS („Trafalgar“) unterzeichnet wurde, um die Erschließungskosten der Vor-Produktion zu decken und um das Projekt Kubi Gold in Produktion zu bringen; der Rest dient als allgemeines Betriebskapital.

Der Abschluss dieser Transaktion unterliegt einer Genehmigung von Trafalgar Capital Specialized Investment Fund FIS, der TSX Venture Exchange und der üblichen Abschlussbedingungen.

Weitere Informationen werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.


Im Namen des Boards,

Douglas R. MacQuarrie
President & CEO



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Douglas R. MacQuarrie, President & CEO
Telefon: 1 (604) 682-8089
Gebührenfrei: 1 (888) 682-8089
Fax: 1 (604) 682-8094

oder für europäische Investoren:
Florian Riedl-Riedenstein
Tel: 43-2774-28814, E-Mail: frram@aon.at
oder John Mullen
Tel: 41-522-428795, E-Mail: John Mullen@bluewin.ch

Sie können uns auch im Internet besuchen; www.pmigoldcorp.com



DIE TSX VENTURE EXCHANGE HAT DIESE PRESSEMITTEILUNG NICHT ÜBERPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER GENAUIGKEIT DERSELBEN.

Diese Pressemitteilung enthält vorausblickende Aussagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Verzögerungen und Ungewissheiten in sich bergen, die nicht vom Unternehmen beeinflusst werden und dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.


Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!