Petaquilla Minerals Ltd. meldet Plazierung von 40 Mio. US$ besicherter Wandelanleihen und neue Preisfestlegung für Warrants

Vancouver, B.C. 27. März 2009: Petaquilla Minerals Ltd. (nachstehend “das Unternehmen“ oder Petaquilla“ genannt, TSX: PTQ, WKN: A0D KMR) teilte heute mit, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung über eine bevorrechtigt abgesicherte Wandelschuld-Verschreibung von bis zu 40 Mio. US-$ abschließend ausgehandelt hat. Jede Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 1.000 US-$ ist in Stammaktien zum Kurse von 2,25 kanadischen Dollar wandelbar. Die Schuldverschreibungen werden mit 15% p.a. verzinst; im ersten Jahr werden die Zinsen vorfällig zum Zeitpunkt der Emission bezahlt. Die Zinszahlung wird erhöht um die kanadische Quellensteuer, sofern eine solche anfallen sollte.

Die Schuldverschreibungen werden zwei Jahre vom Stichtag der Emission an zu 110% des Nennwertes getilgt. Sollte sich die Situation ergeben, dass die Kontrolle der Gesellschaft auf eine andere Gesellschaft übergeht, werden die Schuldverschreibungen sofort fällig und zahlbar. Petaquilla hat das Recht, die Schuldverschreibungen jederzeit zu 110% des Nennwertes und unter Berücksichtigung von rückständigen oder fälligen Zinsen einzulösen, wobei es verstanden wird, dass dann vorfällig gezahlte Zinsen als Strafgebühr verfallen.

Die Haftung für diese Schuldverschreibungen geht alle anderen Verbindlichkeiten vor und stellt sich auf das gleiche Niveau wie die der bereits ausgegebenen Schuldverschreibungen.

In Verbindung mit diesem Angebot und unter dem Vorbehalt entsprechender Genehmigungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Bezugspreis für die 23.836.800 Warrants von 2,30 Can $ auf 0,65 Can $ zu reduzieren, vorausgesetzt, dass unter geänderten Bedingungen die Stammaktien für mehr als 30 Tage zu einem gewichteten Durchschnittskurs von mindestens 1,00 Can $ gehandelt werden; in diesem Falle müssen die Inhaber der Warrants den Bezug der Stammaktien mit einer Frist von 30 Tagen ausüben.

Dieses Angebot ist unter anderem abhängig von den notwendigen Genehmigungen u.a. von der kanadischen Börse. Das Unternehmen wird mit Abschluß der Finanzierung dem beauftragten Makler ein Honorar von 5% des Bruttoerlöses aus der Platzierung bezahlen.

Den Inhabern der bereits emittierten Schuldverschreibungen der Serien 1, B und C wird die Gelegenheit gegeben, bereits fällige Beträge dieser Serien bei Fälligkeit gegen die neuen Titel einzutauschen. Sie können dann anteilig an dem Angebot, aber maximal bis zu 24.187.083 US-$ an dieser Neuemission teilnehmen. Die danach aus dieser Privatplatzierung verbleibenden Zuflüsse werden für die weiteren Aufträge zur Fertigstellung des Molejon Gold-Projektes in Panama und für Betriebsmittel verwendet.

Die angebotenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den US-Wertpapiergesetzen von 1933 oder anderen relevanten Wertpapiergesetzen registriert und dürfen dementsprechend nicht in den USA angeboten und verkauft werden.


Über Petaquilla Minerals Ltd.

Petaquilla Minerals Ltd ist aufstrebender Goldproduzent, der plant, sein zu 100% gehaltenes Molejon Gold-Projekt im Jahre 2009 in Produktion zu bringen. Das Unternehmen wird dabei drei Kugelmühlen und eine CIP (Carbon-in-Pulp)-Aufbereitungsanlage einsetzen.


Im Namen des Vorstand der Petaquilla Minerals Ltd.

Richard Fifer
Präsident und CEO





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