Moto Goldmines gibt 'Bought-Deal'-Finanzierung bekannt
03.04.2009 | DGAP
Perth, Western Australia, Australien. 3. April 2009. Moto Goldmines Limited (Frankfurt WKN: A0ET6S, TSX: MGL, AIM: MOE) gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein Abkommen mit einem Emissionskonsortium unter der gemeinsamen Leitung von GMP Securities L.P. und BMO Capital Markets, einschließlich Haywood Securities Inc. und RBC Capital, geschlossen hat. Laut Abkommen haben die Emissionsbanken zugestimmt, auf Bought-Deal-Basis 17,86 Mio. Stammaktien der Moto Goldmines zu einem Preis von 2,80 CAD pro Stammaktie für einen Brutto-Erlös von ca. 50 Mio. CAD zu erwerben. Die Emissionsbanken werden ebenfalls eine Überzeichnungsoption haben, die vollständig oder teilweise innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss der Emission zum Erwerb weiterer 2.679.000 Stammaktien zur Deckung der Überzeichnungen, wenn überhaupt, und zur Marktstabilisierung ausübbar ist. Bei vollständiger Ausübung der Option wird der Brutto-Erlös der Emission bei ca. 57,5 Mio. CAD liegen.Das Unternehmen plant, den Netto-Erlös der Emission zur weiteren Entwicklung des Moto-Goldprojekts sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Betriebskapital, zu verwenden.
Der Abschluss des Emissionsangebots wird am oder um den 27. April 2009 erwartet und ist von bestimmten Konditionen abhängig, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller notwendigen Genehmigungen, einschließlich durch die Toronto Stock Exchange und die entsprechenden Aufsichtsbehörden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Moto Goldmines Limited
Level 1 68 Hay Street, Subiaco WA 6008
PO Box 1255, West Perth WA 6872
Andrew Dinning
President und Chief Operating Officer
Tel. +61 8 9273 4222
Mark Arnesen
Financial Director und Chief Financial Officer
Tel. +61 8 9273 4222
www.motogoldmines.com
www.motogoldmines.de
Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.