Lundin Mining: "Bought-Deal"-Finanzierung über 164 Mio. Can$
06.04.2009 | Redaktion
Das Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung mittels "Bought Deal" (feste Abnahmezusage des Emissionskonsortiums) in Höhe von 164 Mio. Can$ abgeschlossen. Lundin gibt 80 Mio. Aktien zu 2,05 Can$/Aktie heraus. Es besteht eine Mehrzuteilungsoption von 12 Mio. Aktien, bei deren Ausübung die Bruttoerlöse auf bis zu 188,6 Mio. Can$ steigen könnten. Somit werden die finanziellen Risiken für Lundin Mining abgemildert. Zum Jahresende verfügte das Unternehmen über einen Barmittelbestand in Höhe von 170 Mio. US$. Gemeinsam mit den Erlösen aus der Finanzierung könne man nun die in diesem Jahr fälligen Schulden in Höhe von 306 Mio. US$ tilgen.National Bank Financial hat die Kapitalverwässerung in seine Bewertung einfließen lassen. Der Gewinn pro Aktie für 2009 steigt von -0,17 US$ auf -0,15 US$. Für 2010 sinkt der erwartete Gewinn von 0,08 auf 0,07 US$/Aktie.
Der NAV sinkt von 5,00 Can$ auf 4,55 Can$/Aktie. Durch das geringere finanzielle Risiko aufgrund der zusätzlichen Barmittel erhöht man das Kursziel von 2,35 Can$ auf 2,75 Can$/Aktie. Man behält die Bewertung "Sector Perform" bei.
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