Experten mit Einfluss

Von Bob Moriarty - 31. Juli 2009 - Für eine Hausse egal welchen Rohstoffes müssen alle Faktoren am richtigen Platz sein, es bedarf jedoch eines Experten mit Einfluss, um diese ins Rollen zu bringen.

John Kaiser vom The Bottom Fishing Report war vermutlich einer der frühesten Befürworter des Seltene Erden-Markts. Er ist jedoch kein Experte mit Einfluss. Bereits 2007 schrieb ich selbst über einige Seltene Erden. Ich bin jedoch auch kein Experte mit Einfluss und ich war ein paar Jahre zu früh dran. Avalon, eine der besten Seltene Erden-Unternehmen, stand damals bei $2,10 CAD und in diesem Jahr im Spätmai bei $0,72 CAD.

Jim Dines allerdings ist ein Experte mit Einfluss und als er im Mai diesen Jahres Seltene Erden bewarb, schoß jedes Unternehmen, das von sich behauptete Seltene Erden-Vorkommen zu haben, nach oben. Avalon verdreifachte sich innerhalb weniger Monate. (Zurück dahin, wo es war, als ich es erwähnte. Seufz!)

Jim Dines kann den Markt bewegen. Ebenso wie Richard Russell ist er seit Ewigkeiten im Geschäft. Er war der erste, der für das Internet geworben hat (irgendwie), und hat seinen Abonnenten damit Millionen gemacht; er war der erste, der für Uran geworben hat (irgendwie), und hat seinen Abonnenten damit Millionen gemacht. Und nun ist er der erste, der für Seltene Erden geworben hat (irgendwie), und wieder hat er seinen Abonnenten Millionen gemacht.

Es bedarf eines Experten mit Einfluss, um einer Industrie Starthilfe zu geben. Ich zögere, den Begriff Guru zu verwenden; die meisten der selbsternannten Gurus, die ich kenne, erweisen sich als Betrüger. Erinnern Sie sich zurück an 2001, als der WELTFÜHRENDE SILBER-GURU sagte, dass die Welt laut seinen Zahlen im November 2001 überhaupt keine Silbervorräte mehr haben wird.

Er hat sich irgendwie den niedrigsten Silberpreis in 5000 Jahren herausgegriffen. Ich habe den Boden innerhalb einer Woche vorausgesagt, er hingegen sagte, dass der Silberpreis bei $50-$100/Unze liegen sollte. Das war kurz bevor er sagte, dass Silber in die Höhe schießen würde, falls wir in Krieg gehen würden, da Silber DER ENTSCHEIDENSTE KRIEGSROHSTOFF sei. Gähn! Wir sind mittlerweile in zwei Kriegen beteiligt und der Preis für Silber ist nicht annähernd so sehr angestiegen wie der für Kupfer, Zink, Blei, Nickel and gut ein Dutzend weiterer Rohstoffe. Seien wir ehrlich, solange wir nicht zum Goldstandard zurückgehen, wird Silber wie ein Rohstoff gehandelt werden.

Ungleich Uran- und Internetaktien oder selbst Gold- und Silberaktien kann man die Unternehmen, die eine wirkliche Präsenz in den Seltene Erden- oder Seltene Metalle-Märkte haben, an zwei Händen abzählen. Es handelt sich um einen winzigen Markt und eine Empfehlung von jemandem wie Dines ist genug, um diesen ins Rollen zu bringen.

Vor einigen Wochen habe ich solch ein Unternehmen mit einer fesselnden Story besucht. Es handelt sich hierbei nicht um ein Seltene Erden-Unternehmen; technisch gesehen sind Tantal und Niob keine Seltene Erden sondern Seltene Metalle. Dieses Unternehmen heißt Commerce Resources (FSE: D7H; TSXv: CCE).

Das Hauptprojekt von CCE ist die Blue River Liegenschaft in Ost-British Columbia. Es umfasst 1.000 km2, ist zu 100% im Besitz von Commerce und unterliegt keinerlei Abgaben.

Tantal ist ein seltenes Element, das eine große Rolle in unserem Leben spielt. Wir könnten ohne es keine elektronischen Anwendungen verwenden, doch nur wenige von uns inklusive mir haben keine Ahnung, was Tantal macht. Tantal wird für Kondensatoren verwendet; es hat die höchstbekannte Kapazität. Das ist die Fähigkeit, elektrische Energie zu speichern und unversehens wieder abzugeben.

Ungleich der restlichen Seltene Erden Elemente wird Tantal nicht von China kontrolliert. Die Wodgina Mine in Westaustralien, die im Besitz von Resource Capital Funds in Denver, USA ist, behauptet zwischen 30 und 52% der heutigen Tantalproduktion zu liefern. Es handelt sich um einen kontrollierten Markt mit wenig Transparenz hinsichtlich der Preise.

Der Tantalkonsum 2007 betrug 6 Mio. Pound (454g); Experten sehen eine durchschnittliche Wachstumsrate von 5% pro Jahr voraus. 2008 lag der Preis für Tantalkonzentrat bei $60 USD und für Tantaloxid bei $140 USD.

Die Versorgungsseite des Marktes ist äußerst interessant. Die US Defense Logistics Agency hat ihre Lagerbestände für Tantal erschöpft, nachdem sie von 2001 bis 2007 nach Resource Capital der zweitgrößte Erzverkäufer war. Aus dem Kongo, Ruanda und Uganda kommt ebenfalls Tantal, das jedoch in einem Bericht von den Vereinten Nationen vernichtet wurde. Der Bericht besagte, dass Coltan, das als Quelle für Tantal verwendet wird, zur Finanzierung der Bürgerkriege in Zentralafrika benutzt wird. Demzufolge untersagten die Vereinten Nationen den Handel mit Coltan im Rahmen des Kimberly Process. China ignoriert diese Beschränkungen und ist daher in der Lage, für $30/Pound Tantal zu erwerben.

Darüber hinaus verlangt Resource Capital eine Preissteigerung von 100% für Tantalkonzentrat, bevor sie Wodgina wiedereröffnen. Cabot Corporation, ein Hauptlieferant, hat ebenfalls seine Bernic Lake Mine in Manitoba, Kanada geschlossen. Noventa Ltd. mit Betrieb in Mosambique hat ihre Mine stillgelegt und benötigt $60 Mio. USD für die Entwicklung, bevor sie ihre Anlage wiedereröffnen.

Es ist eine gute Zeit für ein Unternehmen wie Commerce mit einer Tantalressource und einer mittelfristig bevorstehenden Produktionsaufnahme. Tantal ist jedoch nicht das einzige, was zur Wirtschaftlichkeit des Karbonatitmuttergesteins beitragen könnte. Es enthält ebenfalls wertvolles Niob.

Niob wird in einem transparenteren Markt gehandelt; aktuelle Preise betragen ca. $18 USD/Pound für Niob. Commerce wird in Kürze eine aktualisierte 43-101 Ressourcenkalkulation, die auf der letztjährigen Bohrkampagne basiert, veröffentlichen, besitzt jedoch bereits eine angezeigte („indicated“) Ressource von 14,6 Mio. Tonnen mit Werten von 190g/t Ta2O5 und 1.300 g/t Nb2O5 sowie eine geschlussfolgerte (“inferred”) Ressource von 19,8 Mio. Tonnen mit 188 g/t Ta2O5 und 1.612 g/t Nb2O5.

Niob wird als Legierung für Stahl verwendet. Standardstahl besitzt eine PSI-Kapazität (Pounds per Square Inch, Pfund pro Quadratzoll) von 40.000. Die Zugabe von 2% Niob erhöht den PSI auf 120.000.

Commerce hat darüber hinaus ein Early Stage-Explorationsprogramm für Seltene Erden, Tantal und Niob auf ihrem Eldor Projekt in Quebec, Kanada laufen. CCE konnte bereits interessante Bohrergebnisse der letztjährigen Bohrkampagne veröffentlichen. Quebec besitzt ein exzellentes Programm zur Unterstützung von Junior-Explorationsunternehmen und rückerstattet 50% der Ausgaben für die Exploration.

Commerce besitzt eine komfortable Cashposition sowie ein fokussiertes und professionelles Managementteam und scheint zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

Ich würde meine Leser gerne daran erinnern, dass sie für ihre Geschäfts- und Investitionsentscheidungen selbst verantwortlich sind. Wir halten Sie dazu an, für weitere Informationen Commerce direkt zu kontaktieren.



Commerce Resources Corp
CCE-V $0.37 (July 30, 2009)
111,5 Mio. ausstehende Aktien
www.commerceresources.com

Bob Moriarty
President: 321gold