Osisko Mining Corporation unterzeichnet Bought Deal-Vereinbarung, um Bruttoerlös von 130.025.000 C$ zu lukrieren

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12. August 2009 - Osisko Mining Corporation (“Osisko” oder das “Unternehmen”) (TSX:OSK; Deutsche Boerse: EWX) hat heute eine Vereinbarung mit einem Emissionskonsortium unter der Leitung von Thomas Weisel Partners Canada Inc. und BMO Capital Markets (das “Konsortium”) unterzeichnet, wonach sich das Konsortium bereit erklärt, 18.575.000 Stammaktien (die “Stammaktien“) von Osisko auf “Bought-Deal“-Basis zu kaufen und im Rahmen einer öffentlichen Platzierung zu einem Preis von C$ 7,00 pro Stammaktie zu veräußern.

Des weiteren hat das Unternehmen dem Konsortium eine Option auf Überzuteilung gewährt, die zum Kauf von weiteren 2.786.250 Stammaktien zum selben Preis berechtigt und entweder zur Gänze oder auch nur zum Teil innerhalb von 30 Tagen ab dem Abschlußdatum ausgeübt werden kann.

Der Bruttoerlös aus der Platzierung wird C$ 130.025.000 betragen (C$ 149.528.750, wenn die Option auf Überzuteilung ausgeübt wird). Die Platzierung muß von der TSX genehmigt werden. Die Stammaktien werden in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario und Quebec mittels Kurzprospekt zum Kauf angeboten. Dies gilt auch in anderen Rechtssystemen wie den Vereinigten Staaten sowie Rechtssystemen ausserhalb von Kanada, die vom Unternehmen und vom Konsortium für geeignet befunden werden und wo die Stammaktien im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben werden können, ohne dass die Auflage eines Prospekts, die Registrierung oder ähnliche Kriterien zu erfüllen wären. Die Platzierung wird voraussichtlich am/um den 1. September 2009 abgeschlossen.

Osisko hat die Absicht, den Reinerlös aus der Platzierung für die Erschließung des Projekts Malartic sowie für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

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Vice-President Corporate Development
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Osisko Mining Corporation
Sylvie Prud�homme
Investor Relations
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