Agnico-Eagle Mines Ltd. schließt Ausgabe von langfristig ungesicherten Anleihen in Höhe von 600.000.000 USD ab
08.04.2010 | DGAP
(Falls nicht anders angegeben, alle Angaben in US-Dollar) Toronto, Ontario, Kanada. 7. April 2010. Agnico-Eagle Mines Limited (Frankfurt WKN: 860325; NYSE, TSX: AEM) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine im März bekannt gegebene Privatplatzierung von garantierten vorrangigen ungesicherten Anleihen in Höhe von insgesamt 600.000.000 USD mit Fälligkeit in den Jahren 2017, 2020 und 2022 (die ´Anleihen´) abgeschlossen hat. Die Anleihen besitzen eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 9,84 Jahren und eine gewichtete durchschnittliche Verzinsung von 6,59 %. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Anleihen wird zur Reduzierung der gemäß des Dispositionskredits des Unternehmens ausstehenden Beträge verwendet werden.
Die Anleihen werden nicht gemäß der geänderten Fassung des Securities Act von 1933 (der ´Securities Act´) registriert oder gemäß etwaiger staatlicher Wertpapiergesetze werden. Die Anleihen werden auch nicht gemäß der kanadischen Wertpapiergesetze durch einen Verkaufsprospekt bestätigt. Sofern sie nicht registriert oder bestätigt wurden, je nach Sachlage, dürfen diese Anleihen in den USA oder Kanada weder angeboten noch verkauft werden, ausgenommen gemäß eines Freistellungsformblatts oder in einer Transaktion, die den Registrierungsanforderungen des Securities Act und den zutreffenden staatlichen Wertpapiergesetzen bzw. den Verkaufsprospektvorgaben laut der kanadischen Wertpapiergesetzen nicht unterliegen.
Über Agnico-Eagle
Agnico-Eagle ist ein seit langem etablierter kanadischer Goldproduzent mit Bergbau-Betrieben in der kanadischen Provinz Quebec und Finnland sowie Explorations- und Entwicklungsprojekten in Kanada, Finnland, den Vereinigten Staaten und Mexiko.
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