Yamana Gold Inc.: Kaufen mit Kursziel 17,75 USD
05.05.2010 | Redaktion
Das Unternehmen meldete für das erste Quartal 2010 einen adjustierten Gewinn pro Aktie von 0,10 USD und erfüllte damit die Erwartungen von Canaccord Adams. Die gesamte Goldproduktion belief sich auf 239.838 oz mit Cashkosten von 423 USD/oz (Nebenproduktbasis). Die Analysten hatten 240.000 oz mit Cashkosten von 425 USD/oz erwartet. Die aktualisierte Reservenschätzung für Agua Rica belegt einen Anstieg der Kupferreserven um 10% und einen Zuwachs der Goldreserven von 12% (9,5 Mrd. Pfund Kupfer und 6,5 Mio. oz Gold). Canaccord bewertet Agua Rica weiterhin mit 750 Mio. USD.
Da die Produktion des ersten Quartals durch die hohen Regenfälle in Brasilien, geringere Gehalte bei einigen Minen und eine Unterbrechung des Betriebs bei Minera Florida aufgrund des chilenischen Erdbebens beeinträchtigt wurde, rechnen die Analysten mit einer Steigerung der Produktion in den kommenden Quartalen. Sie schätzen die Gesamtjahresproduktion auf 1,087 Mio. oz Goldäquivalent mit Cashkosten von 392 USD/oz.
Der erwartete Gewinn pro Aktie und der geschätzte Cashflow pro Aktie liegen für 2010 weiterhin bei 0,78 USD und 1,23 USD.
Canaccord empfiehlt die Aktie des Unternehmens weiterhin zum Kauf und behält das Kursziel von 17,75 USD bei.
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