Formation Metals bring 10 Millionent $ auf

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Vancouver (British Columbia), 7. Mai 2010. Formation Metals Inc. (TSX: FCO) („Formation“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss von Finanzierungen in Höhe von insgesamt $ 10 Millionen bekannt zu geben. Die Einnahmen aus diesen Transaktionen sollen für die Finanzierung der Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Kobaltprojektes Idaho sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Die Finanzierungen umfassten nicht vermittelte Privatplatzierungen einer ungesicherten Wandelschuldverschreibung und Einheiten, die aus Stammaktien und Stammaktien-Warrants ($ 1,50 pro Einheit) bestehen.

„Wir freuen uns in der Lage zu sein, diese Zwischenfinanzierung abzuschließen“, sagte Mari-Ann Green, CEO von Formation Metals Inc. „Nun, da die Baumrodung beim Kobaltprojekt Idaho vor kurzem abschlossen wurde, freuen wir uns bereits auf die Phase-II-Konstruktion. Diese Gelder werden Kapital bereitstellen, um den Minenstandort zu präparieren und Betriebskapital zur Verfügung zu stellen, da wir weiterhin die günstigsten Finanzierungsoptionen für die Projektkonstruktion evaluieren werden.“


Das Schuldverschreibungsangebot

Das Unternehmen verkaufte an Coalcorp Mining Inc. („Coalcorp“) ungesicherte Wandelschuldverschreibungen (die „Schuldverschreibung“) in Höhe von $ 8.000.000 auf Basis einer nicht vermittelten Privatplatzierung. Coalcorp ist ein an der Toronto Stock Exchange notierendes Unternehmen (TSX: CCJ), das aus dem Know-how in der Bergbaubranche seiner Board-Mitglieder und seines Managements Kapital schlägt und seine Barbestände zur Suche nach Möglichkeiten der Bergbau-, Metallurgie- und Mineralbranchen sucht, die sich noch in einem frühen Stadium befinden.

Die Schuldverschreibung wird zunächst eine Laufzeit von 18 Monaten mit einer jährlichen Zinsrate von 12 % aufweisen (die „erste Laufzeit“) und kann – entweder zur Gänze oder in Teilen – von beiden Parteien um weitere 18 Monate verlängert werden (die „zweite Laufzeit“). Wenn die erste Laufzeit von Formation verlängert wird, wird die erweiterte Schuldverschreibung eine jährliche Zinsrate von 15 % aufweisen. Die Zinsen für die Schuldverschreibung und die erweiterte Schuldverschreibung werden auf täglicher Basis berechnet und sind vierteljährlich in Form von Stammaktien von Formation zum volumengewichteten Fünf-Tages-Durchschnittspreis (der „Marktpreis“) zum Zeitpunkt der Emission zu entrichten, was jedoch einer behördlichen Genehmigung unterliegt.

Coalcorp kann während der ersten Laufzeit die Schuldverschreibung in Stammaktien von Formation ($ 1,50 pro Aktie) und während der zweiten Laufzeit die erweiterte Schuldverschreibung in Stammaktien von Formation (zum Marktpreis der Aktien am Ende der ersten Laufzeit) umwandeln, was jedoch einer behördlichen Genehmigung unterliegt. Zudem hat Formation das Recht, die Schuldverschreibung und die erweiterte Schuldverschreibung nach der Zahlung einer Pönale zu kündigen oder zu tilgen, was jedoch bestimmten Bedingungen und unter gewissen Umständen auch einer behördlichen Genehmigung unterliegt.

Formation weiß die Unterstützung von Coalcorp zu schätzen und heißt Dr. Charles Entrekin, einem Mitglied des Boards of Directors von Coalcorp, im Board of Directors von Formation herzlich willkommen. Dr. Entrekin kann in exotischeren Metallbranchen (nicht Eisen), einschließlich Kobalt, eine Erfahrung von über 35 Jahren vorweisen.

Das Unternehmen muss in Zusammenhang mit der Schuldverschreibung eine Vermittlungsprovision in bar bezahlen; die Höhe dieser Provision muss noch ausgehandelt werden.


Das Einheitenangebot

Das Unternehmen hat die bereits zuvor gemeldete, nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.333.375 Einheiten zu einem Preis von $ 1,50 (das „Einheitenangebot“) abgeschlossen. Die daraus resultierenden Bruttoeinnahmen belaufen sich auf $ 2.000.063. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben übertragbaren Aktien-Warrant, wobei jeder ganze Aktien-Warrant seinen Besitzer berechtigt, bis 6. Mai 2012 eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von $1,60 zu erwerben. Das Unternehmen hat jedoch das Recht, das Ablaufdatum unter bestimmten Umständen vorzuverlegen.

Die Stammaktien und Warrants, die in Zusammenhang mit dem Einheitenangebot emittiert werden, sowie sämtliche Stammaktien, die im Rahmen der Schuldverschreibung emittiert werden, wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und dürfen daher möglicherweise nicht in den USA zum Verkauf angeboten oder auf andere Weise verbreitet werden – es sei denn, es liegen Ausnahmen von der Registrierung vor.

In Zusammenhang mit dem Einheitenangebot wurden keine Vermittlungsprovisionen bezahlt.

Formation Metals Inc. hält sich an die Prinzipien von umweltfreundlichen Bergbau- und Raffinierungspraktiken und vertritt die Ansicht, dass Umweltschutz und Bergbau keinen Widerspruch darstellen. Formation Metals Inc. notiert unter dem Kürzel „FCO“ an der Toronto Stock Exchange.


Formation Metals Inc.

Mari-Ann Green
C.E.O.


Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rick Honsinger, P.Geo, V.P. Corporate Communications
Formation Metals Inc., 1730 -999 West Hastings Street, Vancouver, BC, V6C 2W2
Tel: +1 604-682-6229, Email: inform@formationmetals.com bzw. auf der Website www.formationmetals.com.



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