Silver Wheaton Corp.: Kaufen mit Kursziel 21,50 USD
04.06.2010 | Redaktion
Am Mittwoch meldete Goldcorp den geplanten Verkauf der San Dimas Mine (Silver Wheatons erster Silber-Abnahmevertrag) an Mala Noche Resources für 500 Mio. USD. Der Verkauf wird nur erfolgen, wenn Mala Noche erfolgreich eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 350 Mio. USD aufbringen kann. Goldcorp bleibt Hauptaktionär (30% von Mala Noche) und wird weiterhin sicherstellen, dass Silver Wheaton das ihm zustehende Silber erhält.Silver Wheaton hat seine Zustimmung für den Verkauf gegeben und sich zudem mit einigen Änderungen des Abnahmevertrags einverstanden erklärt.
Eine positive Änderung des Vertrags ist z.B. eine Verlängerung der Laufzeit von ursprünglich bis 2029 auf die gesamte Lebensdauer der Mine.
Die Vertragsänderungen haben einen positiven Einfluss auf GMPs Produktionsschätzungen für 2010 und 2011. Einen negativen Einfluss haben sie auf die längerfristigen Schätzungen der Analysten (ab 2012).
Die Analysten verringern das Kursziel von 22,00 USD auf 21,50 USD, statt jedoch wie bisher zu empfehlen, die Aktie zu halten, raten sie nach einer Korrektur des Aktienpreises nun wieder zum Kauf.
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