Endeavour Silver Corp. kündigt 'Bought-Deal'-Finanzierung in Höhe von 50,1 Mio. CAD an

Vancouver, British Columbia, Kanada. 10. November 2010. Endeavour Silver Corp. (WKN: A0DJ0N; TSX: EDR; NYSE Amex US:EXK) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine 'Bought-Deal'-Finanzierung mit einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Leitung von CIBC abgeschlossen hat.

Das Unternehmen beabsichtigt, 8,15 Mio. Stammaktien zu einem Preis von 6,15 CAD pro Stammaktie auszugeben. Es wird ein Bruttoerlös von ca. 50 Mio. CAD erwartet. Der Abschluss des Emissionssangebots wird am oder um den 1. Dezember 2010 erwartet und unterliegt den Genehmigungen der entsprechenden Aufsichtsbehörden.

Das Unternehmen hat den Emissionsbanken eine Überzeichnungsoption gewährt, die über einen Zeitraum von 30 Tagen nach Abschluss des Emissionsangebots ausgeübt werden kann. Diese Option entspricht 15 % der Stammaktien, die gemäß des Emissionsangebots zum Emissionspreis ausgegeben wurden. Die Stammaktien werden in allen kanadischen Provinzen, ausgenommen Quebec, mittels eines Verkaufsprospekts in Kurzform und in den USA mittels Rechtsvorschrift D (Regulation D) angeboten werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Emissionsangebots zur Finanzierung von Endeavours Investitionen, möglichen Akquisitionen und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der Abschluss des Emissionsangebots unterliegt gewissen Konditionen, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, dem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen der Wertpapieraufsichtsbehörden sowie der Zustimmung der TSX.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß des United States Securities Act in der Fassung von 1933 oder den Wertpapiergesetzen irgendeines Landes registriert werden und dürfen in den USA ohne eine Ausnahme von der Registrierung weder angeboten noch verkauft werden.

Endeavour Silver Corp. ist eine Small-Cap-Silberbergbaugesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Wachstum ihrer Silberproduktion, ihrer Vorräte und Ressourcen in Mexiko. Seit Beginn im Jahre 2004 hat Endeavour fünf Jahre in Folge mit einem aggressiven Wachstum der Silberproduktion sowie der Vorräte und Ressourcen verbucht. Die jetzt in den zwei aktiven Silberminen der Endeavour in Mexiko angelaufenen organischen Erweiterungsprogramme in Verbindung mit ihrem strategischen Akquisitionsprogramm werden Endeavour dabei helfen, ihr Ziel zu erreichen, ein mittlerer Primärsilberproduzent zu werden.



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Endeavour Silver Corp.
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Vancouver, BC V6C 1G8
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