Champion Minerals Inc. gibt Bought Deal-Finanzierung in Höhe von 20 Mio. $ bekannt
14.01.2011 | DGAP
NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENAGENTUREN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.TORONTO, ONTARIO (Kanada). 14. Januar 2011. Das Unternehmen Champion Minerals Inc. (TSX:CHM, FSE:PO2) (das 'Unternehmen' oder 'Champion') gab heute bekannt, dass es mit Canaccord Genuity Corp. im Auftrag eines Emissionskonsortiums (insgesamt als die 'Konsortialmitglieder' bezeichnet) einen Vertrag geschlossen hat. Diese Gesellschaft hat eingewilligt, 8.000.000 Aktien des Unternehmens (die 'Aktien') auf Grundlage einer Emissionsaufkaufs-Privatplatzierung zum Preis von C$ 2,50 pro Aktie (der 'Emissionspreis') für einen Bruttogesamterlös von C$ 20.000.000 zu erwerben.
Das Unternehmen hat den Konsortialmitgliedern eine Mehrzuteilungsoption für den Kauf von zusätzlichen Aktien gewährt, um zusätzliche Bruttoerlöse von bis zu $ 3.000.000 zu erzielen. Diese Option kann bis spätestens 48 Stunden vor Ende des Angebots ausgeübt werden.
Der Abschluss des Angebots findet voraussichtlich am oder vor den 3. Februar 2011 statt und unterliegt den einschlägigen behördlichen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange.
Die Nettoerlöse der Finanzierung werden sowohl für die Finanzierung der Erschließung und Entwicklung der Eisenliegenschaft des Unternehmens in Fermont als auch für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt.
Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des Wertpapiergesetzes der Vereinigten Staaten von 1933 in der geänderten Fassung (das 'US-Wertpapiergesetz'), oder gemäß einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder an US-amerikanische Personen (wie dieser Begriff in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert wird) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch das Einholen eines Verkaufsangebots dar, solche Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu erwerben.
Über Champion Minerals Inc.
Champion ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung beträchtlicher Metallressourcen in Ostkanada, insbesondere in den Provinzen Quebec sowie Neufundland & Labrador, konzentriert. Zu den Projekten des Unternehmens gehören die Fermont-Eisenliegenschaft im nordöstlichen Quebec, die Attikamagen-Eisenliegenschaft im nordöstlichen Quebec und westlichen Labrador und die Nichtedelmetallprojekte Powderhorn und Gullbridge im Zentrum von Neufundland. Weitere Informationen finden Sie auf der Champion-Website unter www.championminerals.com.
Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Präsident und CEO, und Jorge Estepa, Vice-President, unter der Telefonnummer (416) 866-2200.
In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind 'zukunftsgerichtete Aussagen'. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für künftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Entwicklungen oder Ergebnisse wesentlich von denen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden, abweichen können.