Endeavour Silver Corp. und Aurico Gold unterzeichnen ein endgültiges Abkommen hinsichtlich Endeavour Silvers Akquisition der Gold-Silber-Mine El Cubo und des Silber-Gold-Projekts Guadalupe y Calvo von Aurico Gold

Telefonkonferenz um 10 Uhr Pazifische Zeit (19 Uhr MEZ) am 17. April 2012

Vancouver, British Columbia, Kanada. 15. April 2012. Endeavour Silver Corp. (WKN: A0DJ0N; TSX: EDR; NYSE: EXK) ('Endeavour') und AuRico Gold Inc. (TSX: AUQ; NYSE: AUQ) ('AuRico Gold') geben bekannt, dass sie ein endgültiges Abkommen geschlossen haben, wonach Endeavour AuRico Golds laufende Silber-Gold-Mine El Cubo im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato und das Silber-Gold-Projekt Guadalupe y Calvo im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua für insgesamt 250 Mio. USD zu 100 % erwerben wird.

Bei Abschluss wird Endeavour 200 Mio. USD an AuRico Gold zahlen. Diese Zahlung wird sich nach Endeavours Wahl aus bis zu 100 Mio. USD des Kaufpreises in Stammaktien der Endeavour und des Restbetrags in bar zusammensetzen. Nach Abschluss wird AuRico Gold dazu berechtigt sein, weitere 50 Mio. USD in bar von Endeavour zu erhalten. Diese Zahlung erfolgt nach Eintreten bestimmter Ereignisse während der drei Jahre nach Transaktionsabschluss.

El Cubo ist eine produzierende Silber-Gold-Mine im Südostteil des historischen Guanajuato-Bergbaubezirks in Zentralmexiko nur 10 km von Endeavours laufender Silber-Gold-Mine Guanajuato im Nordwestteil des Guanajuato-Bezirks (siehe Karte in der originalen englischen Pressemitteilung).

Guadalupe y Calvo ist ein fortgeschrittenes Silber-Gold-Explorationsprojekt im historischen Bergbaubezirk Guadalupe y Calvo im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua ca. 300 km südwestlich der Stadt Chihuahua. AuRico Gold veröffentlichte vor Kurzem eine aktualisierte Ressourcenkalkulation und eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung, die auf Guadalupe y Calvo eine Silber-Gold-Abbau im Tage- und Untertagebau vorsieht.

Die Akquisition der El-Cubo-Mine passt ausgezeichnet zu Endeavours Wachstumsstrategie des Erwerbs von Minen in historischen Bergbaubezirken. Das Management kann dann den Unternehmenswert dadurch erhöhen, dass es seine Fachkenntnisse und das Kapital zum Einsatz bringt, um die Vorräte und Ressourcen zu erweitern, die Abbau- und Aufbereitungsbetriebe zu verbessern und die Silber- und Goldproduktion zu erhöhen. El Cubo ergänzt Endeavours Guanajuato-Mine und sollte in der Zukunft betriebliche Synergien liefern sowie Endeavours Silber- und Goldproduktion erhöhen, um das Unternehmen unverzüglich in das Mittelfeld der primären Silberproduzenten zu bringen. Dies wird mit nur wenig oder ohne Verwässerung des Aktienkapitals erfolgen.

Die Akquisition des Projekts Guadalupe y Calvo passt ebenfalls gut zu Endeavours Wachstumsstrategie, da es in einem historischen Bergbaubezirk liegt und ein gutes Explorationspotenzial zur Steigerung der Silber-Gold-Ressourcen und das Potenzial besitzt, Endeavours vierte Mine zu werden. Vor einer Neubewertung des Bergbaupotenzials dieses Projekts plant Endeavour die weitere Erkundung von Guadalupe y Calvo durch zusätzliche Bohrungen.

Für AuRico folgt diese Pressemitteilung der jüngsten Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens hinsichtlich der Veräußerung von AuRico Golds australischer Minen und steht im Einklang mit AuRico Golds Strategie, sich auf ihre großen, kostengünstigen Kernprojekte zu konzentrieren. AuRico Gold richtet jetzt ihre gesamte Aufmerksamkeit darauf, den Unternehmenswert durch ihre drei laufenden Minen, einschließlich Young-Davidson, deren erste Produktion unmittelbar bevorsteht, und seines Portfolios an Entwicklungsprojekten in Mexiko und Kanada, zu erhöhen.

Bradford Cooke, Chairman und CEO von Endeavour, kommentierte: 'El Cubos Nähe zu und Ähnlichkeit mit und die möglichen Synergien mit unserer Guanajuato-Mine machen El Cubo zu einer logischen und strategischen Akquisition für Endeavour, die eine unmittelbare und beträchtliche Auswirkung auf unsere Produktion, Vorräte und Ressourcen mit minimaler oder keiner Verwässerung des Aktienkapitals haben wird. Wir hoffen, auf El Cubo die gleichen Explorations- und Betriebserfolge zu wiederholen, die wir auf unseren Minen Guanacevi und Guanajuato erzielt haben.'

Rene Marion, President und CEO von AuRico Gold, kommentierte: 'AuRico Gold ist zufrieden, ein Abkommen mit Endeavour Silver über die Liegenschaften El Cubo und Guadalupe y Calvo getroffen zu haben. AuRico Gold sieht in Endeavour den logischen Besitzer dieser Liegenschaften und sie sind zuverlässige Betreiber, die in der Lage sind, das Potenzial, das wir in den beiden Liegenschaften El Cubo und Guadalupe y Calvo sehen, zu verwirklichen. Wir freuen uns darauf, uns an dem zukünftigen Erfolg dieser zwei Projekte durch unseren eventuellen Besitzanteil an Endeavour und den zukünftigen Erhalt von bedingten Zahlungen zu beteiligen.'


El Cubo - die wichtigsten Punkte

- produzierende Silber-Gold-Mine mit einer aktuellen Produktion von 1.200 Tonnen Erz pro Tag und 965 Angestellten.
- 61 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 8.144 Hektar, einschließlich Zugangsstollen, Rampen und Schächte sowie einer Laugungsanlage mit einer Kapazität von 400 Tonnen pro Tag und einem Pachtvertrag für die benachbarte Las-Torres-Mine bis Mai 2013. Dies schließt eine Flotationsanlage mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag ein. Diese Anlage ist im Besitz einer Tochtergesellschaft von Fresnillo plc.
- im ersten Quartal 2012 lag die Produktion bei 209.440 Unzen Silber und 4.543 Unzen Gold oder 459.305 Unzen Silber-Äquivalente.
- nachgewiesene und vermutete Vorräte (31. Dezember 2011) von 18,5 Mio. Unzen Silber und 322.000 Unzen Gold.
- erkundete und angezeigte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 8,3 Mio. Unzen Silber und 269.000 Unzen Gold.
- geschlussfolgerte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 26,7 Mio. Unzen Silber und 548.000 Unzen Gold.


Guadalupe y Calvo - die wichtigsten Punkte

- fortgeschrittenes Silber-Gold-Explorationsprojekt.
- 9 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 54.872 Hektar, einschließlich mehrerer alter Zugangsstollen und Schächte.
- angezeigte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 7,6 Mio. Unzen Silber und 126.000 Unzen Gold.
- geschlussfolgerte Ressourcen (31. Dezember 2011) von 4,4 Mio. Unzen Silber und 67.000 Unzen Gold.
- ein vorläufiges Wirtschaftlichkeitsgutachten (5. März 2012) bewertete das Potenzial für einen kombinierten Tage- und Untertageabbau mit einer Produktion von 968.100 Unzen Silber und 17.600 Unzen Gold pro Jahr (1,9 Mio. Unzen Silber-Äquivalente bei einem Silber:Gold-Verhältnis von 55:1) während der ersten 8 Produktionsjahre.
- der Kapitalwert nach Steuer bei einem Abzinsungssatz von 5 % liegt bei 93,4 Mio. USD und der interne Zinsfuß liegt bei 27,9 % bei anfänglichen Investitionskosten von 85,9 Mio. USD bei einem Silberpreis von 26,35 USD pro Unze und einem Goldpreis von 1.450 USD pro Unze.


Endeavours Pläne

- Endeavour plant die Durchführung einer detaillierteren Bewertung der El-Cubo-Bergbaubetriebe, Minenpläne, Vorräte und Ressourcen, um nach Transaktionsabschluss ihren eigenen langfristigen Wachstumsplan zu entwickeln und um die 2012-Richtlinien für die Produktion, Cash Costs, Investions- und Explorationsprogramme sowie Budgets vorzulegen.
- Endeavour plant ebenfalls die Durchführung einer detaillierteren Bewertung der Ressourcen und Explorationsziele auf Guadalupe y Calvo, um nach Transaktionsabschluss ihren eigenen langfristigen Wachstumsplan zu entwickeln und um die 2012-Richtlinien für die Explorationsprogramme und Budgets vorzulegen.


Endeavours Gründe für die Transaktion

- die Transaktion bringt eine dritte produzierende Mine in Endeavours Minenportfolio und versetzt Endeavour in das Mittelfeld der primären Silberproduzenten.
- die Transaktion bringt ein fortgeschrittenes Gold-Silber-Explorationsprojekt in Endeavours Explorationsportfolio, das das Potenzial besitzt, Endeavours vierte Mine zu werden.
- positiv für Endeavour nach allen Finanzmaßstäben.
- Erhöhung der 2012-Silberproduktion um mindestens 12 % auf 4,8 Mio. Unzen basierend auf der Produktion im ersten Quartal 2012 und der Produktion in den letzten sechs Monaten. Überarbeitete Produktionsrichtlinien werden nach Abschluss vorgelegt.
- Erhöhung der nachgewiesenen und vermuteten Vorräte um 110 % auf 35,3 Mio. Unzen Silber und um 477 % auf 389.500 Unzen Gold, der nachgewiesenen und angezeigten Ressourcen um 41 % auf 55,0 Mio. Unzen Silber und 135 % auf 686.800 Unzen Gold und der geschlussfolgerten Ressourcen um 88 % auf 66,1 Mio. Unzen Silber und um 331 % auf 800.800 Unzen Gold.
- Potenzial zur Reduzierung der Cash Costs auf El Cubo durch betriebliche Synergien mit der Guanajuato-Mine.
- beachtliche Zunahme von Endeavours Besitz an aussichtsreichen Landflächen und des Explorationspotenzials in Mexiko.


AuRico Golds Gründe für die Transaktion

- Abschluss von AuRico Golds Veräußerungsprozess für nicht zum Kerngeschäft zählende Minen. Dies ermöglicht es jetzt AuRico Gold sich direkt auf ihr Kernportfolio an großen, kostengünstigen Minen, Projekten sowie auf das Explorationsportfolio zu konzentrieren.
- Gesamterlös von bis zu 250 Mio. USD, einschließlich beachtlicher Barzahlungen von mindestens 100 Mio. USD bei Abschluss.
- signifikantes potenzial durch AuRico Golds eventuellen Aktienanteil an Endeavour im Wert von bis zu 100 Mio. USD.
- Möglichkeit weiterer Barzahlungen von bis zu 50 Mio. USD innerhalb von drei Jahren nach Abschluss.


Die wichtigsten Punkte der Transaktion

- bei Abschluss wird Endeavour 200 Mio. USD an AuRico Gold zahlen. Diese Zahlung wird sich nach Endeavours Wahl aus bis zu 100 Mio. USD des Kaufpreises in Stammaktien der Endeavour und eines Restbetrags in bar zusammensetzen. Nach Abschluss wird AuRico Gold dazu berechtigt sein, weitere 50 Mio. USD in bar von Endeavour zu erhalten. Diese Zahlung erfolgt nach Eintreten bestimmter Ereignisse während der drei Jahre nach Transaktionsabschluss. Insgesamt wird AuRico Gold 250 Mio. USD erhalten.
- Endeavour verfügt über genügend Barguthaben (aktuelles Betriebskapital von 170 Mio. USD) um den Mindestbargeldbedarf für den Abschluss zu decken und ist gerade dabei, ein Darlehen zu sichern. Dies wird ausreichend sein, den maximalen Bargeldbedarf für den Abschluss zu decken.
- der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der Genehmigungen der Aufsichtsbehörden.
- die Transaktion unterliegt einer Standardprüfung durch das mexikanische Kartellamt. Der Abschluss wird innerhalb von 45 Geschäftstagen erwartet.


Berater

- Endeavour beauftragte Koffman Kalef LLP als ihren Rechtsberater.
- AuRico Gold beauftragte Dundee Capital Markets, als ihr Finanzberater und Fasken Martineau DuMoulin LLP als ihr Rechtsberater zu fungieren.


Telefonkonferenz

Endeavour wird zur Besprechung der Transaktion eine Telefonkonferenz um 10 Uhr Pazifische Zeit (19 Uhr MEZ) am Dienstag, den 17. April 2012, abhalten. Bitte wählen Sie zur Teilnahme an der Telefonkonferenz folgende Nummern:

- in Kanada und USA (gebührenfrei): 800 319 4610
- Anrufer in Vancouver: 604 638 5340
- Anrufer außerhalb Kanadas und der USA: +1 604 638 5340
- kein Passcode erforderlich

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht unter 1 800 319 6413 für Anrufer in Kanada und USA (gebührenfrei) oder +1 604 638 9010 für Anrufer außerhalb Kanadas und der USA zum Anhören zur Verfügung. Der Passcode lautet 4890 gefolgt vom #-Zeichen.


Qualifizierte Person

Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo., President und COO von Endeavour, ist die qualifizierte Person, die den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüfte und genehmigte.


Über Endeavour Silver Corp.

Endeavour Silver Corp. ist eine Small-Cap-Silberbergbaugesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Wachstum ihrer Silberproduktion, ihrer Vorräte und Ressourcen in Mexiko. Seit Beginn im Jahre 2004 hat Endeavour sieben Jahre in Folge mit einem aggressiven Wachstum der Silberproduktion, der Vorräte und Ressourcen verbucht. Die jetzt in den zwei (bald drei) aktiven Silberminen der Endeavour in Mexiko angelaufenen organischen Erweiterungsprogramme in Verbindung mit ihrem strategischen Akquisitionsprogramm werden Endeavour dabei helfen, ihr Ziel zu erreichen, der nächste mittlere Silberproduzent zu werden.


Über AuRico Gold

AuRico Gold ist ein führender kanadischer Goldproduzent mit einem gefächerten Portfolio an qualitativ hochwertigen Goldminen und Projekten in Nordamerika. Nach der Veräußerung der australischen Projekte und El Cubo sowie mit der unmittelbar bevorstehenden ersten Produktion auf Young-Davidson wird sich das Unternehmen auf drei Kernbetriebe konzentrieren, einschließlich der Ocampo-Mine im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua und der El-Chanate-Mine im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Die interessante Goldmine Young-Davidson im Norden Ontarios wird nach Erwartungen die kommerzielle Produktion im dritten Quartal 2012 erreichen und die Produktion bis zum Jahre 2015 auf über 200.000 Unzen pro Jahr erhöhen. AuRicos solides Projektportfolio schließt mehrere fortgeschrittene Entwicklungsmöglichkeiten in Mexiko und British Columbia ein sowie eine Anzahl sehr aussichtsreicher Explorationsliegenschaften. AuRicos Hauptbüro ist in Toronto, Ontario, Kanada.


Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Endeavour Silver Corp.
Hugh Clarke
301-700 West Pender Street
Vancouver, BC V6C 1G8 Canada
Tel.: +1 (604) 685-9775
Fax: +1 (604) 685-9744
Website: www.edrsilver.com

AXINO AG
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Königstraße 26, 70173 Stuttgart
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Fax +49 (711) 25 35 92-33
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Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.