Endeavour Silver gibt Marktplatzierung im Wert von bis zu 16,5 Mio. US$ bekannt

Vancouver, Kanada - 25. November 2015 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: EDR) (das Unternehmen oder Endeavour) freut sich, den Abschluss einer Kaufvereinbarung per 25. November 2015 (die Kaufvereinbarung) mit Cowen and Company, LLC (Cowen) bekannt zu geben. Laut dieser Vereinbarung kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen und von Zeit zu Zeit während der Dauer der Kaufvereinbarung über Cowen, in dessen Eigenschaft als Agenten oder Auftraggeber, eine Anzahl an Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien) verkaufen, die zu einem Gesamtbruttoerlös von bis zu 16,5 Millionen $ für das Unternehmen führen (das Platzierung). Der Verkauf der Stammaktien erfolgt über die Distributionsstrukturen des Marktes (in der Vorschrift National Instrument 44-102 als at the market distributions bezeichnet). Unter anderem findet der Verkauf direkt über die New York Stock Exchange (die NYSE) oder auf einem anderen anerkannten Marktplatz, auf dem die Stammaktien gelistet sind bzw. notieren oder wo die Stammaktien in den Vereinigten Staaten gehandelt werden, statt. Die Stammaktien werden zum aktuellen Marktpreis, der zum Verkaufszeitpunkt gilt, veräußert und der Preis kann je nach Käufer und während des Veräußerungszeitraums Schwankungen unterliegen. Die Stammaktien werden in Kanada an der Toronto Stock Exchange (die TSX) oder an anderen Wertpapiermärkten in Kanada weder angeboten noch verkauft.

Die Platzierung erfolgt mit Prospekt per 25. November 2015 über Anhang an die bestehende US-Registrierungserklärung des Unternehmens mittels Formular F-10 (die Registrierungserklärung) und den Basisprospekt der kanadischen Registrierungsbehörde (der Basisprospekt), jeweils vom 29. Juli 2014. Der Prospektnachtrag im Verbindung mit der Platzierung wurde bei den Wertpapierbehörden jeder einzelnen kanadischen Provinz (außer Québec) und bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht. Der US-Prospektnachtrag (zusammen mit der entsprechenden Registrierungserklärung) ist auf der SEC-Website (www.sec.gov) und der kanadische Prospektnachtrag (zusammen mit dem entsprechenden Basisprospekt) auf der von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde betriebenen SEDAR-Website unter www.sedar.com verfügbar. Alternativ dazu sind über Cowen Kopien des US-Prospekts auf Anfrage erhältlich. Kontaktadresse: Cowen and Company, LLC (c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, zuhanden Prospektabteilung, Tel: 631-274-2806, Fax: 631-254-7140).

Das Unternehmen hat die Absicht, einen allfälligen Nettoerlös aus der Platzierung zusammen mit den aktuellen Barressourcen des Unternehmens für die raschere Umsetzung der Explorationsbohrungen in den Gebieten mit bereits vorhandener Infrastruktur (Brownfields) in bestehenden Betriebsstätten zu verwenden, um deren Lebensdauer zu verlängern. Darüber hinaus wird damit die weitere Exploration und Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Terronera mit zusätzlichen Bohrungen, technischen Arbeiten und entsprechenden Studien finanziert. Der Rest fließt in das Betriebskapital.

Das Unternehmen bezahlt Cowen eine Aufwandsentschädigung bzw. bietet einen Abschlag an, der 3 % des Bruttoverkaufspreises pro Stammaktie gemäß Kaufvereinbarung entspricht.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Zudem dürfen die Wertpapiere nicht in Rechtssystemen verkauft werden, in denen ein Verkaufsangebot, ein Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen in diesen Rechtssystemen rechtswidrig wäre.


Über Endeavour

Endeavour Silver ist ein mittelständisches Silberbergbauunternehmen mit dem Ziel, seine Produktion, seine Reserven und seine Ressourcen in den Betrieben in Mexiko zu steigern. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 konnte Endeavour zehn Jahre hintereinander steigende Zahlen im Silberbergbau verbuchen. Mit seinen drei Silber-Gold-Bergbaubetrieben in Mexiko in Verbindung mit dem strategischen Erwerb von Projekten bzw. Explorationsaktivitäten sollte es für Endeavour nicht schwer sein, sein Ziel zu erreichen und einer der führenden Silberproduzenten zu werden.



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Tel: 604-640-4804
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