Endeavour Silver meldet Angebot zum Marktpreis in Höhe von bis zu 40 Mio. US$

Vancouver (Kanada) - 5. Mai 2016 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR) gibt bekannt, dass es per 5. Mai 2016 ein Verkaufsabkommen (das Verkaufsabkommen) mit Cowen and Company LLC (Cowen) unterzeichnet hat, dem zufolge das Unternehmen nach eigenem Ermessen und von Zeit zu Zeit während der Laufzeit des Verkaufsabkommens über Cowen als Vermittler oder Auftraggeber jene Anzahl an Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) verkaufen kann, die dem Unternehmen Bruttoeinnahmen von insgesamt bis zu 40 Millionen US-Dollar sichern würden (das Angebot). Der Verkauf von Stammaktien erfolgt über den Markt gemäß National Instrument 44-102, einschließlich Verkäufe direkt an der New York Stock Exchange (die NYSE) oder auf einem anderen anerkannten Marktplatz, an dem die Stammaktien notieren oder gehandelt werden. Die Stammaktien werden zu jenen Marktpreisen vertrieben, die zum jeweiligen Zeitpunkt des Verkaufs gelten, weshalb die Preise zwischen den Käufern und während der Vertriebszeit variieren können. Keine Verkaufsofferten von Stammaktien werden an der Toronto Stock Exchange (die TSX) oder auf anderen kanadischen Märkten platziert.

Das Angebot erfolgt mittels eines Prospektnachtrags zur bestehenden US-Registrierungserklärung des Unternehmens in Form F-10 (die Registrierungserklärung) und mittels der Kurzform eines kanadischen Basisprospekts (der Basisprospekt), die jeweils mit 4. Mai 2016 datiert sind. Der Prospektnachtrag hinsichtlich des Angebots wird bei der Wertpapierbehörde einer jeden kanadischen Provinz (ausgenommen Quebec) sowie bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht werden. Der US-Prospektnachtrag (sowie die entsprechende Registrierungserklärung) wird auf der Website der SEC (www.sec.gov) verfügbar sein, während der kanadische Prospektnachtrag (sowie der entsprechende Basisprospekt) auf der Website von SEDAR (www.sedar.com), die von den Canadian Securities Administrators verwaltet wird, verfügbar sein wird. Alternativ dazu wird Cowen auf Anfrage Kopien des US-Prospektnachtrags bereitstellen. Kontaktieren Sie hierfür Cowen and Company LLC unter c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, Attn: Prospectus Department, Tel.: 631-274-2806, Fax: 631-254-7140.

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot, sofern vorhanden, sowie die aktuellen Bargeldressourcen und der freie Cashflow des Unternehmens werden verwendet, um die Explorations- und Erschließungsarbeiten beim unternehmenseigenen Projekt Terronera mit weiteren Bohrungen sowie technischen und anderen Arbeiten weiterzuentwickeln, um die Untertage-Erschließung neuer mineralisierter Zonen bei der Mine Guanaceví zu beschleunigen, um zur Erweiterung der Lebensdauer der Mine Explorationsbohrprogramme auf Altstandorten (Brownfield) bei bestehenden Betrieben durchzuführen und um das Betriebskapital zu erhöhen, einschließlich eins Schuldenabbaus.

Das Unternehmen wird an Cowen eine Vergütung in Höhe von bis zu drei Prozent des Bruttoverkaufspreises pro im Rahmen des Verkaufsabkommens verkaufte Stammaktie bezahlen bzw. einen Rabatt gewähren.

Die Verkäufe im Rahmen dieses Verkaufsabkommens unterliegen den erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX und der NYSE.

Diese Pressemitteilung stellt kein Kauf- oder Verkaufsangebot dar. Auch dürfen in Staaten, in denen ein Angebot oder ein Verkauf der Wertpapiere rechtswidrig wären, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß den jeweils geltenden Wertpapiergesetzen erfolgt ist.


Über Endeavour

Endeavour Silver ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das in Mexiko drei Untertagebau-Betriebsstätten mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen besitzt. Seit Betriebsbeginn 2004 konnte das Unternehmen sein Fördervolumen kontinuierlich ausbauen und erzielte im Jahr 2015 ein Fördervolumen von 11,4 Millionen Unzen Silber bzw. Silberäquivalent. Ziel des Unternehmens ist die Entdeckung, der Aufbau und der Betrieb von hochwertigen Silberminen auf nachhaltige Weise, um so eine Wertschöpfung für alle Beteiligten zu generieren. Die Aktien von Endeavour Silver werden an der TSX unter dem Kürzel EDR und an der NYSE unter dem Kürzel EXK gehandelt.



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Meghan Brown, Director Investor Relations
Tel.(gebührenfrei): 1-877-685-9775
Tel: 604-640-4804
Fax: 604-685-9744
E-Mail: mbrown@edrsilver.com

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Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Securities Act von 1933 sowie des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung bzw. zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Dies sind zum Beispiel Aussagen, welche die geplante Wertpapierplatzierung laut Basisprospekt und Registrierungserklärung des Unternehmens, und die geplante Verwendung des Erlöses aus der Platzierung laut Basisprospekt und Registrierungserklärung beschreiben, sowie andere Aussagen.

Da zukunftsgerichtete Aussagen keine Aussagen zu historischen Fakten darstellen und sich auf zukünftige Ereignisse, Umstände und Erwartungen beziehen, sind sie typischerweise unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterworfen, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen und auch nicht von diesem vorhergesagt werden können. Die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Hier einige wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen: Risiken in Zusammenhang mit der Möglichkeit, dass die Registrierungserklärung des Unternehmens nicht wirksam wird, Risiken in Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Bedarf des Unternehmens an Finanzmitteln für Veränderungen, Zeitpläne und Erhalt der erforderlichen Behördengenehmigungen sowie allgemeine wirtschaftliche und regulatorische Änderungen.

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