Defense Metals: Privatplatzierung in Höhe von 5,0 Mio. CDN $ mit institutionellen Investoren

Vancouver, 12. Mai 2021 - Defense Metals Corp. (TSX-V: DEFN) (OTCQB: DFMTF) (FWB: 35D) (Defense Metals oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Wertpapierkaufvertrag über eine Privatplatzierung seiner Stammaktien (Stammaktien) und über Warrants zum Kauf von Stammaktien (Warrants) allein an institutionelle Investoren für einen Bruttoerlös von insgesamt CDN $ 5,0 Millionen für das Unternehmen (die Privatplatzierung) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Privatplatzierung gibt das Unternehmen 15.625.000 Stammaktien und Warrants zum Kauf von bis zu 15.625.000 Stammaktien zu einem Kaufpreis von CDN $ 0,32 pro Stammaktie und dazugehörigem Warrant aus. Die Warrants können jederzeit vor dem dritten Jahrestag des Abschlussdatums der Privatplatzierung (das Abschlussdatum) zu einem Ausübungspreis von CDN $ 0,425 pro Stammaktie ausgeübt werden.

H.C. Wainwright & Co. fungiert als ausschließlicher Platzierungsbeauftragter für die Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten.

Die Stammaktien und Warrants, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben werden sollen, werden durch einen Prospektnachtrag gemäß dem Basisprospekt des Unternehmens vom 4. Mai 2021 (zusammen der Prospektnachtrag) zugelassen; dieser Nachtrag wird in jeder Provinz von Kanada mit Ausnahme von Québec hinterlegt. In den Vereinigten Staaten werden die Stammaktien, die Warrants und die Aktien, die bei Ausübung der Warrants auszugeben sind, auf der Basis einer Privatplatzierung gemäß den Befreiungen von den Registrierungspflichten des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (das US-Wertpapiergesetz) und entsprechender Wertpapiergesetze von US-Bundesstaaten bzw. in Transaktionen, die nicht diesen Registrierungspflichten unterliegen, angeboten.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Privatplatzierung voraussichtlich für die Durchführung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsberechnung für das Projekt Wicheeda, die Durchführung eines Explorationsprogramms und weiterer Umweltverträglichkeitsstudien zu dem Konzessionsgebiet Wicheeda, die Formalisierung eines Vertrags über den Bau einer hydrometallurgischen Pilotanlage sowie als Betriebskapital und für allgemeine betriebliche Zwecke verwenden. Nähere Angaben zur spezifischen Zuweisung des Erlöses sind dem Prospektnachtrag zu entnehmen.

Das Unternehmen geht von einem Abschlussdatum um den 17. Mai 2021 aus. Das Unternehmen hat die Notierung der Stammaktien, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben werden, und der Stammaktien, die den Warrants unterliegen, an der TSX Venture Exchange (die TSXV) beantragt. Die Privatplatzierung unterliegt der Erfüllung gewisser üblicher Abschlussbedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen aufsichts- und börsenrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Annahme durch die TSXV.

Es werden keine Wertpapiere in Kanada ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und in einem Rechtssystem in Kanada werden keine Wertpapiere im Zusammenhang mit der Privatplatzierung verkauft.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere dar noch werden die Wertpapiere in einem Rechtssystem verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß dem Wertpapierrecht des entsprechenden Rechtssystems rechtswidrig wären. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb, zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert, und diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung gemäß dem US-amerikanischen Bundes- und bundesstaatlichen Wertpapierrecht oder ohne eine entsprechende Befreiung von diesen US-amerikanischen Registrierungspflichten angeboten oder verkauft werden.


Über Defense Metals Corp.

Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb von Minerallagerstätten gerichtet ist, die Metalle und Elemente enthalten, die für gewöhnlich auf dem Strommarkt, beim Militär, für die nationale Sicherheit sowie bei der Herstellung GRÜNER Energietechnologien, wie etwa hochfester Legierungen und Seltenerdmetallmagnete, eingesetzt werden. Defense Metals hat eine Option auf den Erwerb von 100 % des 1.708 Hektar großen Seltenerdmetall-Konzessionsgebiets Wicheeda in der Nähe von Prince George (British Columbia, Kanada). Defense Metals Corp. notiert in Kanada unter dem Kürzel DEFN an der TSX Venture Exchange, in den USA unter DFMTF an der OTCQB und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter 35D.



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