Defense Metals: Abschluss Privatplatzierung in Höhe von 12,5 Mio. $, strategische Finanzierung in Höhe von 6,6 Mio. $ durch RCF Opportunities Fund II L.P.

Vancouver, 25. Mai 2023 - Defense Metals Corp. (Defense Metals oder das Unternehmen; TSX-V: DEFN / OTCQB: DFMTF / FWB: 35D) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 27. April 2023 seine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung (das LIFE-Angebot) von 22.367.977 Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien) zu einem Preis von 0.26 $ pro Stammaktie und die gleichzeitige Platzierung (wie nachstehend definiert) von 25.708.946 Stammaktien zum selben Ausgabepreis mit einem Bruttoerlös von insgesamt 12,5 Mio. C$ (das LIFE-Angebot, zusammen mit der gleichzeitigen Platzierung, das Angebot) abgeschlossen hat. Die gleichzeitige Platzierung umfasst eine Lead Order [Erstzeichnung] von RCF Opportunities Fund II L.P. (RCF Opps II), bestehend aus 25.552.380 Stammaktien für einen Bruttoerlös von 6,6 Millionen C$. John Robins von der Discovery Group und strategischer Berater des Unternehmens nahm ebenfalls an der Platzierung teil.


Der CEO von Defense Metals, Craig Taylor, erklärte dazu:

Wir freuen uns sehr, RCF Opps II als Hauptaktionär begrüßen zu dürfen. Wir werden das Wicheeda Light Rare Earth Elements-Projekt weiter vorantreiben und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den vielen Stakeholdern. Wir sind der Meinung, dass das Wicheeda Light REE-Projekt das beste Seltenerdelement-Projekt in Kanada und eines der sich am besten entwickelnden REE-Projekte weltweit ist.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) wurden die im Rahmen des LIFE-Angebots emittierten Stammaktien Käufern mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Quebec, und/oder anderen berechtigten Gebieten gemäß der Listed Issuer Financing Exemption [Befreiung für die Finanzierung durch börsennotierte Emittenten] gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die Listed Issuer Financing Exemption) zum Kauf angeboten, wobei die Stammaktien keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen. Im Zusammenhang mit der Listed Issuer Financing Exemption hat das Unternehmen ein Angebotsdokument vom 27. April 2023 auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter www.defensemetals.com veröffentlicht.

Zusätzlich zum LIFE-Angebot schloss das Unternehmen eine gleichzeitige nicht vermittelte Privatplatzierung an Käufer gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen von NI 45-106 (die gleichzeitige Platzierung) ab. Die Stammaktien, die im Rahmen der gleichzeitigen Platzierung ausgegeben wurden, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

In Verbindung mit dem Angebot zahlte das Unternehmen Vermittlungsgebühren in Höhe von insgesamt 211.056 $ in bar und emittierte 2.311.753 nicht übertragbare Stammaktien-Warrants (die Warrants). Die Warrants können über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum des Angebots zu einem Preis von 0,32 $ pro Stammaktie ausgeübt werden.

Insbesondere zeichnete RCF Opps II als Lead Order bei der gleichzeitigen Platzierung etwa 6,6 Mio. C$ für 25.552.380 Stammaktien, was nach Abschluss des Angebots etwa 9,99 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Defense Metals entspricht. Als Gegenleistung für die Zustimmung von RCF Opps II zur Zeichnung als Lead Order bei der gleichzeitigen Platzierung wurde RCF Opps II das Recht eingeräumt, sich an nachfolgenden Eigen- oder Fremdkapitalfinanzierungen des Unternehmens auf einer anteiligen Basis zu beteiligen, die auf dem Eigentumsanteil von RCF Opps II basiert (auf teilweise verwässerter Basis unmittelbar vor der vorgeschlagenen Finanzierung ermittelt), während der Eigentumsanteil von RCF Opps II am Unternehmen größer oder gleich 5 % ist (auf teilweise verwässerter Basis ermittelt).

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um das unternehmenseigene Seltenerdelement-Projekt Wicheeda (Wicheeda) voranzutreiben, einschließlich: (i) Abschluss der laufenden Vormachbarkeitsstudie, (ii) regionale Explorationsaktivitäten und (iii) allgemeines Betriebskapital und Unternehmensaufwendungen.

Die Stammaktien des Unternehmens wurden und werden weder gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der U.S. Securities Act) noch gemäß den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine verfügbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen US-Bundesstaaten vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.


Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (B.C.), Principal und Consultant von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton, Alberta, geprüft und genehmigt, der ein Director von Defense Metals und ein qualifizierter Sachverständiger" gemäß National Instrument 43-101 ist.


Über das REE-Konzessionsgebiet Wicheeda

Das sich zu 100 % in Besitz von Defense Metals befindliche 4.262 Hektar (~10.532 Acres) große Light-REE-Konzessionsgebiet Wicheeda liegt rund 80 km nordöstlich der Stadt Prince George mit 77.000 Einwohnern in British Columbia. Das REE-Projekt Wicheeda ist über Allwetterschotterstraßen zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur, darunter Hydro-Stromleitungen, Gaspipelines, der nahe gelegenen Canadian National Railway und größeren Highways, die einen einfachen Zugang zu den Hafenanlagen in Prince Rupert, dem nächstgelegenen großen nordamerikanischen Hafen zu Asien, ermöglichen.

Der Fachbericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) des REE-Projekts Wicheeda aus dem Jahr 2021 ergab einen soliden Kapitalwert vor Steuern (NPV mit 8 % Abschlag) von 517 Mio. $ und einen internen Zinsfuß (IZF) von 18 % Die von SRK Consulting (Canada) Inc. erstellte unabhängige vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Seltenerdelementprojekt Wicheeda, British Columbia, Kanada, vom 6. Januar 2022, mit Stichtag 7. November 2021, ist im Emittentenprofil der Defense Metals Corp. auf SEDAR (www.sedar.com) hinterlegt.

. Diese PEA sah einen Tagebaubetrieb mit einer Strip Ratio (Abraum-Erz-Verhältnis) von 1,75:1, einen Verarbeitungsdurchsatz von 1,8 Millionen Tonnen jährlich sowie eine durchschnittliche Produktionsmenge von 25.423 Tonnen Seltenerdoxid pro Jahr über eine Lebensdauer der Mine von 16 Jahren vor. Eine anfängliche Strip Ratio (Abraum-Erz-Verhältnis) von 0,63:1 im Tagebau würde den raschen Zugang zu einer höhergradigen Oberflächenmineralisierung im ersten Jahr und eine Amortisierung des Anfangskapitals von 440 Millionen $ innerhalb von fünf Jahren ermöglichen.


Über Defense Metals Corp.

Defense Metals Corp. konzentriert sich auf die Entwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Wicheeda, das Seltenerdelemente enthält, die üblicherweise in der Verteidigungsindustrie, im nationalen Sicherheitssektor und in der Produktion von umweltfreundlichen Energietechnologien verwendet werden, wie z. B. Seltenerdmagnete, die in Windturbinen und in Permanentmagnetmotoren für Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen.

Defense Metals Corp. wird in Kanada unter dem Symbol DEFN an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten unter DFMTF an der OTCQB und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter 35D gehandelt.

Defense Metals ist stolzes Mitglied der Discovery Group. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.discoverygroup.ca/



Für weitere Informationen besuchen Sie www.defensemetals.com oder kontaktieren Sie:

Todd Hanas, Bluesky Corporate Communications Ltd.
Vice President, Investor Relations
Tel: (778) 994 8072
E-Mail: todd@blueskycorp.ca



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Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen in Bezug auf die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die Weiterentwicklung des REE-Projekts Wicheeda, den voraussichtlichen Abschluss der Vormachbarkeitsstudie für das Seltene Erden-Projekt Wicheeda, den Abschluss der regionalen Exploration auf dem Seltenen Erden-Projekt Wicheeda, die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, sein Projekt und andere Angelegenheiten enthalten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen bezüglich gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises für Seltene Erden-Elemente, die voraussichtlichen Kosten und Ausgaben, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen sich nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorations- und metallurgischen Ergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der innewohnenden Ungewissheit von Explorations- und Entwicklungs- und Kostenschätzungen, dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben und jenen anderen Risiken, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com angegeben sind. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und regulatorischen Unsicherheiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- und Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten oder zu erhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der First Nations) aufrechtzuerhalten, Risiken in Bezug auf unvorhergesehene betriebliche Schwierigkeiten (einschließlich des Versagens von Ausrüstung oder Prozessen, gemäß den Spezifikationen oder Erwartungen zu arbeiten, Kosteneskalation, Nichtverfügbarkeit von Personal, Materialien und Ausrüstung, behördliche Maßnahmen oder Verzögerungen beim Erhalt behördlicher Genehmigungen, Arbeitsunruhen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen sowie unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfragen), Risiken im Zusammenhang mit ungenauen geologischen, metallurgischen und technischen Annahmen, Preisrückgang bei Seltenen Erden, Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit des Unternehmens, einschließlich der Auswirkungen auf den Preis von Rohstoffen, die Lage am Kapitalmarkt, Einschränkungen der Arbeit und des internationalen Reisewesens und der Lieferketten, Verlust von wichtigen Mitarbeitern, Beratern oder Direktoren, Kostensteigerungen, verzögerte Ergebnisse, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis der Gegenparteien, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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